휴젤 · 기업 분석
2Q25 Review; 이걸 안 사요?
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 460,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 밸류/어닝 구간 - 2Q25 매출액 1,103억원 (YoY +15.5%), 영업이익 567억원 (YoY +33.6%, OPM 51.4%)로 컨센서스 부합. 2. 수출입 데이터 괴리에 따른 매출인식 시점 차이 - 2Q25 수출입 데이터상 미국 선적 (약 30억) 대비 실제 인식된 매출(100억원 추정) 훨씬 높게 인식되며 실적 발표 후 주가 상승. - 해당 괴리는 수출입 데이터 인식 시점은 휴젤 아메리카 선적 시이며 매출 인식은 파트너사 인도 시 진행되어 발생. 3. 전망/가이던스 및 하반기 가능성 - 2025년 미국 연간 가이던스는 약 300억원. 2Q25 미국향 매출 100억원 추정, 하반기까지 - 매분기 선적 증가 스케쥴링 예정임에 따라 연간 가이던스 상회 가능성 매우 높음. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액 1,103억원 (YoY +15.5%), 영업이익 567억원 (YoY +33.6%, OPM 51.4%)로 컨센서스 부합. - 2Q25 수출입 데이터상 미국 선적 약 30억원 대비 실제 인식 매출 약 100억원 추정. - 2025년 미국 연간 가이던스 약 300억원. 2Q25 미국향 매출 100억원 추정, 하반기까지 연간 가이던스 상회 가능성 매우 높음. ## 추가 메모 - 본 자료는 교보증권 리서치센터에서 작성되었으며, 투자의견 Buy 및 목표주가 460,000원은 본 자료에 명시된 내용대로 유지됩니다. - 2Q25 실적 발표 이후 미국 시장 매출 인식 이슈로 인한 주가 반응이 있었음을 참고.
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AI 추출- - 2Q25 실적 및 밸류/어닝 구간
- - 2Q25 매출액 1,103억원 (YoY +15.5%), 영업이익 567억원 (YoY +33.6%, OPM 51.4%)로 컨센서스 부합.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가460,000원
Buy
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