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투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: -원 (M) 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 흐름 - 매출액 325.3억원, 영업이익 75.7억원으로 전년대비 각각 +15.6%, +12.5%를 기록했다. 2분기 사상최대 실적이다. - 당기순이익은 전년대비 큰 폭으로 하락했다. 이는 원/달러 환율 하락에 따른 금융자산 평가/처분손실, 외환차손 등의 영향이다. - 3분기 들어 원/달러 환율은 다시 반등하는 모습을 보이고 있어 일시적인 영향이라고 판단된다. 2. AI/데이터센터 성장 동력 - AI 데이터센터 시장 성장에 대해서는 의심의 여지가 없다. - 동사는 에퀴닉스 등 글로벌 데이터센터 기업향으로 출입 보안 시스템을 납품한 경험을 보유하고 있으며, 데이터센터향 안면인식 제품 라인업을 확보해 놓은 상황이다. - 신규 AI 데이터센터 Fab 투자 확대는 동사의 데이터센터향 매출성장을 야기시킬 요인이 될 것이다. 3. 한미 관세협상 및 북미 진출 관련 가능성 - 한미 관세협상 타결의 주요 내용 총 3,500억원달러 규모의 투자/협력 펀드 조성과 관련된 내용이 포함되어 있다. - 이와 관련해 북미에 진출한 국내 대기업들의 통합보안시스템 구축 수요 확대 및 투자 흐름이 예상된다. 주요 실적 및 전망 - 2Q25 실적: 매출액 325.3억원, 영업이익 75.7억원, 전년대비 각각 +15.6%, +12.5% 증가; 2분기 사상최대 실적. - 당기순이익: 전년대비 큰 폭으로 하락; 원/달러 환율 하락에 따른 금융자산 평가/처분손실, 외환차손 등의 영향. - 환율 영향: 3분기 들어 원/달러 환율은 다시 반등하는 모습을 보이고 있어 일시적인 영향으로 판단. - 현재주가 및 시가총액: 현재주가 (8/4) 32,100원; 시가총액 2,330억원. - 기타 지표: 52주 고/저 37,900원 / 22,400원; 배당수익률 0.00%. 추가 메모 - 목표주가 및 투자등급은 제시되지 않음(투자의견: 없음, 목표주가: -원 (M)). - 60일 평균 거래대금: 50,097주; 60일 평균 거래대금 18억원 등 일부 수치가 포함되어 있음. - 본 자료의 수치는 기재된 원문 데이터를 기준으로 정리했으며, 후속 공시나 외부 요인에 따라 변경될 수 있습니다.

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