LG디스플레이 · 기업 분석
단기 조정 구간, 구조적 개선은 진행 중
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호조 - 3Q25 연결 매출액 6조 9,570억원(+25% QoQ, +2% YoY), 영업이익 4,310억원(흑자전환 QoQ/YoY)으로 시장 기대치 부합했다(시장 기대치 4,404억원). 전사 출하 면적은 저수익 LCD 축소로 -1% QoQ이나, ASP/m²는 $1,365(+29% QoQ)로 역대 최고치를 기록했다. 2. 4Q25 전망 - 4Q25 영업이익은 3,022억원으로, POLED의 제품 믹스 악화 및 일회성 비용으로 시장 기대치 하회할 전망. 3. 중장기 성장 및 구조 개선 - 동사는 OLED 중심의 고수익 사업 구조와 함께 가파른 실적 성장을 이어갈 전망. 2026년 영업이익은 1조 2,129억원(+86% YoY)으로 예상되며, 구조적 이익 개선과 OLED 중심 포트폴리오가 지속될 것으로 보인다. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액 6조 9,570억원(+25% QoQ, +2% YoY), 영업이익 4,310억원(흑자전환 QoQ/YoY). 당기순이익은 기말 원/달러 환율 상승으로 인한 외화환산손실 발생으로 예상치를 하회했다. - 4Q25 영업이익 3,022억원, 시장 기대치 하회할 전망. - 2026년 영업이익은 1조 2,129억원(+86% YoY)으로 예상되며, OLED 중심의 고수익 사업 구조가 더욱 고도화될 것으로 판단된다. ## 추가 메모 - 3Q25 당기순이익은 기말 원/달러 환율 상승으로 인한 외화환산손실 발생으로 예상치를 하회했다.
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AI 추출- - 3Q25 실적 호조
- - 3Q25 연결 매출액 6조 9,570억원(+25% QoQ, +2% YoY), 영업이익 4,310억원(흑자전환 QoQ/YoY)으로 시장 기대치 부합했다(시장 기대치 4,404억원). 전사 출하 면적은 저수익 LCD 축소로 -1% QoQ이나, ASP/m²는 $1,365(+29% QoQ)로 역대 최고치를 기록했다.
- - 4Q25 전망
- - 4Q25 영업이익은 3,022억원으로, POLED의 제품 믹스 악화 및 일회성 비용으로 시장 기대치 하회할 전망.
- - 중장기 성장 및 구조 개선
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