IB 수수료 호조로 추정치 부합

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 중립 - 목표주가 232000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 순이익은 기대치에 부합했으나, 정작 실적 개선의 원인인 증시는 3분기 들어 상승 동력이 떨어진 상황이다. 2. 따라서 거래대금도, 신용공여 잔고도 기존 추정치보다 더 크게 개선되기는 어려울 것으로 예상하며, 적정 P/B는 여전히 1.0배 수준이라고 판단한다. 3. (추가 포인트) - 본문에 제시된 핵심 문구를 그대로 반영하면 위와 같은 내용이 핵심 포인트로 요약된다. ## 주요 실적 및 전망 - 2분기 순이익은 기대치에 부합했으나, 정작 실적 개선의 원인인 증시는 3분기 들어 상승 동력이 떨어진 상황이다. - 따라서 거래대금도, 신용공여 잔고도 기존 추정치보다 더 크게 개선되기는 어려울 것으로 예상하며, 적정 P/B는 여전히 1.0배 수준이라고 판단한다. ## 추가 메모 - 원문에 따른 요약으로, PDF 전문에 차트/그래프 등의 콘텐츠가 포함되어 있을 수 있습니다. 본 요약은 숫자 및 의견을 원문 그대로 반영하는 데 초점을 두었습니다.

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• - 2분기 순이익은 기대치에 부합했으나, 정작 실적 개선의 원인인 증시는 3분기 들어 상승 동력이 떨어진 상황이다.
• - 따라서 거래대금도, 신용공여 잔고도 기존 추정치보다 더 크게 개선되기는 어려울 것으로 예상하며, 적정 P/B는 여전히 1.0배 수준이라고 판단한다.
• - (추가 포인트) - 본문에 제시된 핵심 문구를 그대로 반영하면 위와 같은 내용이 핵심 포인트로 요약된다.