기대 이상의 수익성

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 미기재 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 및 컨센서스 대비 상회 - 2분기 매출액 1,407억원(+109.2% 전년 동기 대비, 이하 생략), 영업이익 273억원(+445.1%, 영업이익률 19.5%) 기록. 컨센서스 매출액 1,216억원, 영업이익 130억원 대비 각각 +15.7%, +110% 상회. 2. 마진 구성 요인 및 대형 프로젝트 특징 - 마진율이 높은 중동 UAE향 에어쿨러 프로젝트 인식 비중이 높았던 것으로 추정. 3. 수익성 흐름 및 향후 전망 - 일회적인 수익성으로 볼 수 없으나 단가가 높은 대형 프로젝트 인식은 2분기 내로 종료. - ’24년부터 수익성 증가 흐름은 지속 이어질 것으로 판단. 주요 실적 및 전망 - 2분기 실적: 매출액 1,407억원(+109.2% 전년 동기 대비), 영업이익 273억원(+445.1%), 영업이익률 19.5% 기록. - 컨센서스 비교: 매출액 1,216억원, 영업이익 130억원 대비 각각 +15.7%, +110% 상회. - 전망: ’24년부터 수익성 증가 흐름은 지속 이어질 것으로 판단. 추가 메모 - 본 리포트의 투자의견은 없음.

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