KT · 기업 분석
K신드롬의 결정판, KT
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74,000원 유지 - Top-Pick 제시 ## 핵심 투자 포인트 1. 25E EPS 5,671원(일회성 부동산 이익 5천억원 제외 기준)에 PER 13배 적용. 최근 5년 통신업 평균(KT, LGU+ 기준)에 30% 할증 적용 2. 26E EPS 6,283원에 PER 13배 적용시 TP 82천원 가능 3. 부동산 일부 재평가를 반영한 후 BPS에 PBR 1배 적용시 TP 11만원도 가능 ## 주요 실적 및 전망 - 2023A 매출액: 26,376; 2024A: 26,431; 2025F: 27,590; 2026F: 27,434; 2027F: 28,137 - 2023A 영업이익: 1,650; 2024A: 809; 2025F: 2,617; 2026F: 2,348; 2027F: 2,553 - 2023A 당기순이익: 989; 2024A: 417; 2025F: 1,927; 2026F: 1,712; 2027F: 1,875 - 2023A EPS: 3,887; 2024A: 1,850; 2025F: 7,042; 2026F: 6,283; 2027F: 7,026 - PBR: 0.5(2023A) → 0.7(2024A) → 0.8(2025F) → 0.8(2026F) → 0.7(2027F) - ROE: 6.1(2023A) → 2.9(2024A) → 10.6(2025F) → 8.8(2026F) → 9.2(2027F) ## 추가 메모 - KT가 이끈 K-주식 신드롬. 실적, 주가, 주주환원 모두 시장 선도 시가총액 14,214십억원 - 주주환원도 시장 선도. 25~28년 자사주 1조원 취득/소각 - 부동산 일부 재평가를 반영한 후 PBR 1배 적용시 TP 11만원도 가능
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AI 추출- - 25E EPS 5,671원(일회성 부동산 이익 5천억원 제외 기준)에 PER 13배 적용. 최근 5년 통신업 평균(KT, LGU+ 기준)에 30% 할증 적용
- - 26E EPS 6,283원에 PER 13배 적용시 TP 82천원 가능
- - 부동산 일부 재평가를 반영한 후 BPS에 PBR 1배 적용시 TP 11만원도 가능
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가74,000원
Buy
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