DB손해보험 · 기업 분석
배당 확대에 대한 기대는 충분히 반영
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립으로 하향 - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025F 예상 BPS에 목표 P/B를 적용해 산출했다. 목표 P/B는 1.00배를 제시한다. 2. 목표 P/B의 반영 근거: 1) 동사가 기업가치제고계획을 통해 중장기 배당성향 목표치를 35%로 제시했다는 점, 2) 그리고 배당소득 분리과세의 기준에 부합하기 위해 35%를 조기에 달성할 가능성이 있다는 점을 반영했다. 3. 투자의견은 상승여력이 8.9%에 불과한만큼 중립으로 하향한다. ## 주요 실적 및 전망 - 목표주가 산정 방식: 2025F 예상 BPS에 목표 P/B를 적용해 산출했다. - 목표 P/B: 1.00배를 제시한다. - 배당성향 목표치: 35%로 제시했다는 점. - 배당소득 분리과세의 기준에 부합하기 위해 35%를 조기에 달성할 가능성이 있다는 점을 반영했다. - 향후 전망: 배당 확대에 대한 기대는 충분히 반영 ## 추가 메모 - 발행일: 2025-07-21 - 제목: 배당 확대에 대한 기대는 충분히 반영 - 참고: 본 리포트의 핵심 근거는 2025F 예상 BPS, 목표 P/B 1.00배, 배당성향 35%, 35%의 조기 달성 가능성 등에 기반합니다.
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AI 추출- - 2025F 예상 BPS에 목표 P/B를 적용해 산출했다. 목표 P/B는 1.00배를 제시한다.
- - 목표 P/B의 반영 근거: 1) 동사가 기업가치제고계획을 통해 중장기 배당성향 목표치를 35%로 제시했다는 점, 2) 그리고 배당소득 분리과세의 기준에 부합하기 위해 35%를 조기에 달성할 가능성이 있다는 점을 반영했다.
- - 투자의견은 상승여력이 8.9%에 불과한만큼 중립으로 하향한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가150,000원
중립
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