메리츠금융지주 · 기업 분석
이제는 현실에 주목
발행 당시 목표가145,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 145,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수로 상향, 목표주가 145,000원으로 상향 2. 목표 P/B는 2.28배를 제시하며, 이는 P/E 기준으로는 10.0배에 해당한다. 3. 동사에게 타사보다 높은 valuation을 부과하는 이유는 1) 동사가 P/E 10배 달성을 위해 지속적인 자사주 매입·소각 중심의 주주환원 정책을 펼치고 있으며, 2) 이에 대한 계획과 경과를 지속적으로 투명하게 소통하고 있기 때문이다. ## 주요 실적 및 전망 - 2025F 예상 BPS에 목표 P/B를 적용해 산출했다. - 목표 P/B는 2.28배를 제시하며, 이는 P/E 기준으로는 10.0배에 해당한다. - 목표주가 145,000원, 기존 136,000원에서 상향. - 투자의견은 상승여력이 20%를 상회함에 따라 매수로 상향한다. - 보험업 최선호주로 제시한다. ## 추가 메모 - 원문에 2025F 예상 BPS 수치는 제시되어 있지 않음.
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AI 추출- - 투자의견 매수로 상향, 목표주가 145,000원으로 상향
- - 목표 P/B는 2.28배를 제시하며, 이는 P/E 기준으로는 10.0배에 해당한다.
- - 동사에게 타사보다 높은 valuation을 부과하는 이유는 1) 동사가 P/E 10배 달성을 위해 지속적인 자사주 매입·소각 중심의 주주환원 정책을 펼치고 있으며, 2) 이에 대한 계획과 경과를 지속적으로 투명하게 소통하고 있기 때문이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
메리츠금융지주 138040
일반 언급발행 당시 목표가145,000원
매수
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