화재가 견인한 2분기 서프
2Q26 지배주주 순이익은 7,750억원으로 QoQ +16.2%, YoY +6.9% 증가했고, 화재의 투자손익 개선이 실적을 견인했다. 화재 부문 순이익은 5,583억원으로 QoQ +19.8%, YoY +6.4%, 장기보험손익은 3,33...
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기업 리서치 · 138040
메리츠금융지주(138040) 증권사 리포트
메리츠금융지주의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-08-14.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-14
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 대신증권 | MarketPerform | 140,000원 | 화재가 견인한 2분기 서프 |
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 매수 | 161,000원 | 차별화된 성장세 지속 |
| 2026-08-13 | 신한투자증권 | 매수 | 142,000원 | 장기 투자를 선호한다면 |
| 2026-08-13 | 키움증권 | Buy | 170,000원 | 2Q26 Re: 당연해진 실적 서프라이즈 |
| 2026-08-13 | iM증권 | Buy | 147,000원 | 다른 선택지가 애매할 때 부각되는 펀더멘털 |
| 2026-06-08 | 신한투자증권 | 매수 | 133,000원 | 현 시점에서는 가장 매력적인 방어주 |
| 2026-05-27 | 대신증권 | MarketPerform | 140,000원 | 멀티플이 펀더멘탈을 하회하기 시작 |
| 2026-05-15 | 신한투자증권 | 매수 | 133,000원 | ROE와 주가 방어를 위한 추가 액션 필요 |
| 2026-02-12 | 미래에셋증권 | 매수 | 161,000원 | P/E 10배를 향해 순항 |
| 2026-02-12 | 신한투자증권 | 매수 | 146,000원 | 단기 수급 모멘텀으로 목표주가 상회 예상 |
| 2026-02-12 | 키움증권 | Buy | 170,000원 | 6%대 주주환원수익률 부각, 더 올라도 이상할.. |
| 2025-11-18 | 대신증권 | MarketPerform | 140,000원 | 선구자 지위는 그대로, 달라진 것은 환경 뿐 |
| 2025-11-17 | 신한투자증권 | 매수 | 146,000원 | 이제 신선함은 없고 예측 가능성만 남았다 |
| 2025-11-17 | 미래에셋증권 | 매수 | 157,000원 | 마음 편한 동행 |
| 2025-11-17 | 키움증권 | Buy | 150,000원 | 기대치 부합. 견조한 수익성, 주주환원 정책.. |
| 2025-10-27 | 신한투자증권 | 매수 | 149,000원 | 실적보단 차기 주주환원 정책이 주요 변수 |
| 2025-08-14 | 신한투자증권 | 매수 | 149,000원 | 확신의 Top Pick |
| 2025-08-14 | 키움증권 | Buy | 150,000원 | 기대치 상회. 기간 조정은 자사주 매입에 오.. |
| 2025-08-14 | SK증권 | 매수 | 145,000원 | 변한 것은 없다 |
| 2025-07-21 | 미래에셋증권 | 매수 | 145,000원 | 이제는 현실에 주목 |
리포트 모아보기 29
발행일순 · 수집된 자료 기준
차별화된 성장세 지속
제시된 PDF 전문은 구체적 맥락 없이 일부 수치만으로 구성되어 있습니다. 본문에 제시된 숫자는 7025.8, 25.12, 26.4, 26.8(원)으로 표기되어 있습니다. 추가 설명이나 비교대상, 시사점이 제시되지 않아 해석에 한계가 있...
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장기 투자를 선호한다면
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2Q26 Re: 당연해진 실적 서프라이즈
2Q26 지배순이익은 7% YoY 증가한 7,751 억원으로 시장 기대치를 상회했다. 보험/증권/지주 부문에서 화재의 투자이익 증가가 실적 서프라이즈를 견인했고, 이자손익과 수수료손익도 개선되었다. 수익성은 이자손익이 31% 증가하고 수...
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다른 선택지가 애매할 때 부각되는 펀더멘털
2Q26 지배순이익은 7,751억원(+6.9% YoY)으로 손보 자회사의 개선과 주식 중심 투자손익 확대의 영향으로 추정치를 소폭 상회했다. 투자손익은 4,070억원(+18.8% YoY)으로 크게 증가해 실적의 주된 원천이 되었고, 보험...
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현 시점에서는 가장 매력적인 방어주
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멀티플이 펀더멘탈을 하회하기 시작
주가는 ROE 대비 PBR 저평가 구간에 진입했고 26년 ROE가 19%를 상회할 것으로 전망된다. 하반기 AI 기반 투자 플랫폼 출시와 M&A 추진이 외형 성장과 수익성 레벨업의 핵심 모멘텀으로 제시된다. 1Q26 지배주주 순이익은 6...
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ROE와 주가 방어를 위한 추가 액션 필요
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P/E 10배를 향해 순항
PDF 전문은 '메리츠금융지주 KOSPI'와 관련한 수치를 제시하며, 8025.2, 25.6, 25.10, 26.2(원) 등의 원문 수치를 포함한다. 해당 수치들의 구체적 의미나 해석은 제공되지 않았다. 본 자료에는 명확한 투자 의견이나...
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단기 수급 모멘텀으로 목표주가 상회 예상
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6%대 주주환원수익률 부각, 더 올라도 이상할..
4Q25 지배순이익은 YoY 9% 감소한 3,107억원으로 발표되며 시장 기대치 부합. 2025년 양호한 마무리와 함께 2026년 순이익은 2.48조원으로 예상되고, 주주환원 규모는 1.55조원으로 추정된다. 주주환원수익률은 6.7%로 ...
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선구자 지위는 그대로, 달라진 것은 환경 뿐
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) TSR둔화 불가피, 투자의견 Marketperform으로 하향; 따라서 목표주가는 유지한다. - "TSR...
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이제 신선함은 없고 예측 가능성만 남았다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 146000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적 추정치 상향 조정 전까지는 보수적 시각 제시 2. 실적은 컨센서스에 부합했으나 차기 주주환원 정책은 더 이상 신선하지 않음 3...
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마음 편한 동행
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 157,000원 (기존 145,000원에서 상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 기존의 기업가치제고계획을 3년 더 연장함으로써 2) 장기간 P/E 10배 도달을 위해 지속...
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기대치 부합. 견조한 수익성, 주주환원 정책..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 지배순이익은 1% (YoY) 증가한 6,547 억원으로 시장 기대치에 부합했다. 메리츠화재/메리츠증권의 순이익은 각각 ...
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실적보단 차기 주주환원 정책이 주요 변수
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 149000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 차기 주주환원 정책 발표 예정. 기존 정책의 체계와 일관성이 확립된 만큼 구조적 변화 가능성은 낮음. 2. 최소 주주환원율(50%)...
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확신의 Top Pick
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 149000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 균형잡힌 자회사 포트폴리오와 적극적인 주주환원 정책 2. 증권·보험 업종 내 최선호주 제시. 자회사 메리츠증권은 주식시장 변동에 따...
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기대치 상회. 기간 조정은 자사주 매입에 오..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 지배순이익은 1% (YoY) 감소한 7,251 억원으로 추정치 부합, 시장 기대치 9% 상회했다. 2. 메리츠화재/메리...
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변한 것은 없다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 145,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 메리츠화재 2Q25 별도 순이익 5,247 억원(+3.5% YoY). 보험손익 3,644 억원(-24.6% YoY) 부진...
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이제는 현실에 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 145,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수로 상향, 목표주가 145,000원으로 상향 2. 목표 P/B는 2.28배를 제시하며, 이는 P/E 기준으로는 10....
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