SK네트웍스 · 기업 분석
일시적 비용 감소에 의한 증익
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 목표주가: 7,000원 - 투자의견: Buy ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 전망이다. 2) 가전 신제품 관련 개발 비용은 1분기에 이어 이번 분기도 발생할 것으로 예상되며, 전사적인 비용 효율화 기조가 지속되고 있고 일회성 비용 발생 이슈는 제한적인 상황으로 판단된다. 또한 마케팅 비용 절감으로 이익률이 일시적으로 개선될 것으로 보인다. 3) 한편 정보통신 부분에서는 유의미한 증익이 나타날 것으로 기대된다. 9월 이후 가전 신제품 관련 동향을 확인할 필요가 있다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액은 1.5조원으로 전년대비 13.8% 감소할 전망이다. - 2Q25 영업이익 381억원(YoY +31.0%) 컨센서스 상회 전망 - 2025F 매출액 6,733.9십억원, 2026F 6,684.7십억원 - 2025F 영업이익 94.7십억원, 2026F 129.4십억원 - 2025F 순이익 21.8십억원, 2026F 55.2십억원 - 2025F EPS 98원, 2026F 249원 - 2025년 기준 PER 48.8배, PBR 0.5배다. ## 추가 메모 - Compliance Notice: 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용 - 본 자료를 작성한 애널리스트는 외부 압력이나 부당 간섭 없이 신의성실하게 작성했다는 내용이 포함되어 있습니다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가7,000원
Buy
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