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배당소득 비과세 기대는 충분히 반영
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 20,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 및 산출 방식 - 목표주가 20,000원으로 상향 - 목표주가는 2025년 예상 BPS에 목표 P/B 0.45배를 적용하여 산출 2. 배당성향 및 주주환원 정책의 한계 - 배당성향이 별도 기준 35.0%로 높음에도 불구하고 배당에만 국한된 주주환원 정책을 제시 - 자본비율 개선이 빠르지도 않다 3. 상승여력 및 투자의견 유지 - 상승여력은 -4.8%로 - 투자의견은 중립으로 유지한다 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 예상 BPS에 기반해 목표 P/B 0.45배를 적용하여 목표주가 산출 - 배당성향이 별도 기준 35.0%로 높음에도 배당에만 국한된 주주환원 정책 제시 - 자본비율 개선이 빠르지 않다 - 상승여력: -4.8% ## 추가 메모 - 리포트 기본 정보의 목표주가와 원문 내용의 목표주가 간 차이 - 리포트 기본 정보의 목표주가: 21000원 - 원문 내용의 목표주가: 20,000원으로 상향
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AI 추출- - 목표주가 및 산출 방식
- - 목표주가 20,000원으로 상향
- - 목표주가는 2025년 예상 BPS에 목표 P/B 0.45배를 적용하여 산출
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가21,000원
중립
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