우리금융지주 · 기업 분석
장기 보유 매력 유효
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 29,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수로 상향, 기존 Trading Buy에서 매수로 상향 2. 목표주가를 기존 18,000원에서 29,000원으로 상향 3. 목표주가 산출 및 상승여력: 목표주가는 2025년 예상 BPS에 목표 P/B 0.6배를 적용해 산출했다. 목표 P/B 0.6배는 1) 동사가 타 시중은행 대비 보통주자 본비율과 주주화원율 목표치이 낮음에도 불구하고 2) 내년부터 비과세 배당이 예정되어 있어 장기 보유의 매력이 유효하다는 점을 감안해 부여했다. ## 주요 실적 및 전망 - 상승여력은 12.2%로 - 목표주가 산출 근거: 2025년 예상 BPS에 목표 P/B 0.6배를 적용해 산출했다. - 배당 관련 전망: 아직 비과세 배당이 주주총회를 통과하지 않았으나 주주총회 통과 시 2025년 연말 배당부터 이를 적용받을 수 있다. 이는 자본차익 외에도 배당수익률의 추가 개선을 기대할 수 있다는 점을 의미한다. ## 추가 메모 - 아직 비과세 배당이 주주총회를 통과하지 않았으나 주주총회 통과 시 2025년 연말 배당부터 이를 적용받을 수 있다. 이는 자본차익 외에도 배당수익률의 추가 개선을 기대할 수 있다는 점을 의미한다.
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AI 추출- - 투자의견 매수로 상향, 기존 Trading Buy에서 매수로 상향
- - 목표주가를 기존 18,000원에서 29,000원으로 상향
- - 목표주가 산출 및 상승여력: 목표주가는 2025년 예상 BPS에 목표 P/B 0.6배를 적용해 산출했다. 목표 P/B 0.6배는 1) 동사가 타 시중은행 대비 보통주자 본비율과 주주화원율 목표치이 낮음에도 불구하고 2) 내년부터 비과세 배당이 예정되어 있어 장기 보유의 매력이 유효하다는 점을 감안해 부여했다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가29,000원
매수
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