SK네트웍스 · 기업 분석
신규 사업 추가 확대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망. 이유는 정보통신의 마케팅 비용 감소 효과가 사라지고 SK인텔릭스의 비용 집행이 반영되기 때문. 2. 비용 효율화 기조는 꾸준히 이어지고 있어 2026년에도 안정적인 이익 추세가 지속될 전망. 3. 계열사 보유 지분 인수를 통한 신사업 확장을 진행 중이며 늦어도 2026년부터 연결 인식될 것으로 기대된다. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액은 1.9조원으로 전년대비 8.5% 감소할 전망이다. - 3Q25 영업이익은 192억원으로 전년대비 33.1% 감소할 전망이다. - 2025년 매출액: 6,828.1 십억원, 2026년 매출액: 6,789.4 십억원 - 2025년 영업이익: 105.5 십억원, 2026년 영업이익: 114.0 십억원 - 2025년 순이익: 39.5 십억원, 2026년 순이익: 54.0 십억원 - 2025F EPS: 177원, 2026F EPS: 244원 - PBR: 2025F 0.46배, PER: 2025F 25.65배, 2024 19.39배, 2026F 18.61배 ## 추가 메모 - 2025년 11월 3일 기준으로 해당 회사의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않음. 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용. - 10월 31일 공시에 따르면 SK스퀘어가 보유 중인 인크로스 지분 36.06%를 392억원에 인수한다. 이로 인해 향후 시너지 효과가 기대될 수 있음.
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AI 추출- - 3분기 실적은 시장 컨센서스를 하회할 전망. 이유는 정보통신의 마케팅 비용 감소 효과가 사라지고 SK인텔릭스의 비용 집행이 반영되기 때문.
- - 비용 효율화 기조는 꾸준히 이어지고 있어 2026년에도 안정적인 이익 추세가 지속될 전망.
- - 계열사 보유 지분 인수를 통한 신사업 확장을 진행 중이며 늦어도 2026년부터 연결 인식될 것으로 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가7,000원
Buy
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