SK텔레콤 · 기업 분석
2Q 프리뷰 - 실적보단 7월 말 DPS 발표가 중..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 유심 해킹 관련 악재가 주가에 기반영되었고, 2) 일회성비용을 제거하고 보면 장기 이익 성장 흐름이 지속되고 있으며, 3) 2028년까지 계단식 배당금 증가 현상이 예상되고, ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25F 매출액 4,479.2억원, 2Q24 매출액 4,422.4억원, YoY 1.3%, QoQ 0.6% - 2Q25F 영업이익 364.5억원, YoY -32.2%, QoQ -35.7% - 컨센서스 데이터: 2Q 연결 영업이익 3,645억원 예상, 일회성비용 제거 시 펀더멘탈 훼손 없어 - 2025F 매출액 17,454.9십억원, 2026F 18,244.8십억원, 2027F 18,914.5십억원 - 2025F 영업이익 1,506.8십억원, 2026F 1,927.8십억원, 2027F 2,105.6십억원 - 2025F 순이익 946.3십억원, 2026F 1,266.5십억원, 2027F 1,420.3십억원 - EPS(원): 2023 4,997; 2024 5,810; 2025F 4,279; 2026F 5,664; 2027F 6,350 - DPS(원): 2023 3,540; 2024 3,540; 2025F 3,540; 2026F 3,540; 2027F 3,800 - 2025년 연간 연결 영업이익은 1조5,067억원으로 유지될 것으로 제시 ## 추가 메모 - 7월 말 분기 배당 공시를 토대로 올해 배당금 유지 여부가 판단될 것으로 언급 - 악재 노출 시점이 매수 기회로 판단된다는 요지 포함
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가70,000원
Buy
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