2Q 프리뷰 - 역대급 실적일 듯, 단 DPS 발표..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 12개월 목표주가: 70,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q 프리뷰 – 역대급 실적일 듯, 단 DPS 발표가 더 중요 2) 7월 또는 10월 추가적인 분기 DPS 상향 조정이라는 재료가 여전히 상존 3) 주주환원수익률 및 및 주주이익환원금 증가분 대비 주가 상승 폭을 감안하면 여전히 주가 상승 여력이 큰 것으로 판단되기 때문이다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25F 주요 수치: 매출액 7,127.9 십억원, 영업이익 920.8 십억원, 순이익 677.0 십억원, 영업이익률 12.9%, 순이익률 9.5% - 2025F 주요 수치: 매출액 27,689.4 십억원, 영업이익 2,559.7 십억원, 순이익 1,885.9 십억원, EPS 7,483원, DPS 2,600 - 2026F 주요 수치: 매출액 27,515.7 십억원, 영업이익 2,226.1 십억원, 순이익 1,610.7 십억원, EPS 6,391원, DPS 2,800 - 2027F 주요 수치: 매출액 28,128.9 십억원, 영업이익 2,372.3 십억원, 순이익 1,861.5 십억원, EPS 6,902원, DPS 2,800 - 2025년 2분기에 시장 컨센서를 상회하는 우수한 실적을 기록할 전망이다. ## 추가 메모 - 7월 중순 분기 배당 발표 예정; 정관 변경이 있었기 때문 - 배당 기준일은 7월 말일 가능성이 높다 - 7월 분기 DPS 발표 시 추가적인 DPS 상향 조정이 나타날 수 있다. 구체적으로, 7월 KT DPS가 시장 예상을 상회하는 700원으로 상향 조정된다면 역대급 실적과 더불어 밸류업 기대감으로 KT가 통신서비스 업종 주가 상승을 견인할 가능성이 높다는 판단이다.

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