금호석유화학 · 기업 분석
반등 전 숨 고르기
발행 당시 목표가160,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160000원 핵심 투자 포인트 1. 하반기 업황 회복 기대감 유효 2. SBR(타이어용 고무)은 1) 천연고무(대체재) 반등, 2) 양호한 수요 및 제한적 증설, 3) BD(원재료) 하향 안정화로 스프레드 개선 예상 3. NB 라텍스는 미국 내 동남아산 장갑 수입 증가(↔중국산 비중 감소) 수혜로 수익성 회복될 전망. 중국산 수입 비중은 7%(1Q25 기준)로 전기 대비 급감(4Q24 32%), 기존 재고 소진 이후 판가/판매량 회복 기대 주요 실적 및 전망 - 하반기 합성고무 영업이익은 4분기 정기보수 감안해도 833억원(vs. 상반기 680억원) 예상. - NB 라텍스는 미국 내 동남아산 장갑 수입 증가(↔중국산 비중 감소) 수혜로 수익성 회복될 전망. - 중국산 수입 비중은 7%(1Q25 기준)로 전기 대비 급감(4Q24 32%), 기존 재고 소진 이후 판가/판매량 회복 기대 추가 메모 - 별도 메모 없음
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이 리포트에 언급된 종목
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금호석유화학 011780
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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