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낮은 자본비율 지속 전망
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 유지 - 목표주가: 21,000원으로 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 중립 유지 및 목표주가 21,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.45배를 적용했다. 3. 목표 P/B 0.45배를 유지하는 이유 및 상승여력 - 1) 2026년에도 보통주자본비율은 배당성향 상향의 기준치인 12%에 도달하지 못할 것으로 예상 - 2) 이 경우 별도 순이익 기준 현금배당 35%가 동사의 최대 주주환원율이기 때문이다 - 상승여력은 8.6%로, 투자의견 중립을 유지한다. ## 주요 실적 및 전망 - 2026년에도 보통주자본비율은 배당성향 상향의 기준치인 12%에 도달하지 못할 것으로 예상 - 이 경우 별도 순이익 기준 현금배당 35%가 동사의 최대 주주환원율이기 때문이다 - 목표주가: 21,000원으로 상향, 목표주가 산정 방식은 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.45배를 적용했다 - 상승여력은 8.6% ## 추가 메모 - 없음
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AI 추출- - 투자의견 중립 유지 및 목표주가 21,000원으로 상향
- - 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 0.45배를 적용했다.
- - 목표 P/B 0.45배를 유지하는 이유 및 상승여력
- - 1) 2026년에도 보통주자본비율은 배당성향 상향의 기준치인 12%에 도달하지 못할 것으로 예상
- - 2) 이 경우 별도 순이익 기준 현금배당 35%가 동사의 최대 주주환원율이기 때문이다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가21,000원
중립
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