케이엠더블유 · 기업 분석
빅사이클 진입 가정 시 여전히 주가 저렴합니..
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 25000원 핵심 투자 포인트 1. 주력인 미국 시장 동향이 긍정적 2. 미국/국내 주파수 경매 이벤트가 본격화되고 있으며 3. 2025년 4분기 이후 실적 호전 가능성을 감안하면 여전히 절대 저평가 상황이다 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 100.1, 2024 87.4, 2025F 133.3, 2026F 390.9, 2027F 466.3 - 영업이익(십억원): 2023 (62.9), 2024 (45.5), 2025F (6.6), 2026F 109.6, 2027F 137.6 - 순이익(십억원): 2023 (65.3), 2024 (38.6), 2025F (3.4), 2026F 112.8, 2027F 140.8 - EPS(원): 2023 (1,640), 2024 (969), 2025F (86), 2026F 2,833, 2027F 3,536 - 추가 내용: KMW는 당초 예상대로 2025년 4분기 흑자 전환이 예상된다. - 향후 전망 요약: 미국 시장 개화로 2026년부터 실적 회복 가능성 제시. 또한 이번 주파수 관련 이벤트와 관련한 긍정적 흐름이 예상된다. 추가 메모 - 12개월 목표가 25,000원은 보수적이라는 판단이다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가25,000원
Buy
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