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변함없는 Top-Pick
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 380000원 핵심 투자 포인트 1. 최선단 제품 비중 지속 확대, 레거시 재고 축적 수요 동반 2. 2Q25 HBM3E 12단 출하 비중 확대로 DRAM 수익성 추가 개선 추정. Pull-In 수요가 동반됐다는 점에서 DRAM B/G(출하용량성장률) 소폭 상향 조정. 3. 1) 재고 Re-stocking, 2) 고부가 서버 Rack 출하 확대, 3) PC 교체 수요 등으로 높아진 시장 기대치 상회하는 실적 기록할 것으로 예상 주요 실적 및 전망 - 2Q25 HBM3E 12단 출하 비중 확대로 DRAM 수익성 추가 개선 추정. - Pull-In 수요가 동반됐다는 점에서 DRAM B/G(출하용량성장률) 소폭 상향 조정. - 1) 재고 Re-stocking, 2) 고부가 서버 Rack 출하 확대, 3) PC 교체 수요 등으로 높아진 시장 기대치 상회하는 실적 기록할 것으로 예상 추가 메모 - 본 요약은 원문에 제시된 정보만을 사실 그대로 정리했습니다. 발행일 및 상세 수치 등 기본 정보는 원문에 명시된 그대로 반영했습니다.
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발행 당시 목표가380,000원
매수
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