SK텔레콤 · 기업 분석
7월 전략 - 주가 정상화 과정 좀 더 이어질 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1) 유심 교체 비용 반영을 감안해도 2분기 실적 쇼크 가능성이 높지 않고, 2. 2) 가입자 이탈에 따른 실적 우려가 크지만 일회성 비용을 제거하면 2025년에도 높은 이익 성장을 지속할 전망이며, 3. 3) 35% 이상 배당 성향 기업에 대한 배당 분리 과세 적용 시 높은 세후 기대 배당수익률이 예상되어 수급상 이점이 생겨날 것이고, ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 17,608.5 / 2024 17,940.6 / 2025F 17,929.6 / 2026F 18,244.8 / 2027F 18,914.5 - 영업이익(십억원): 2023 1,753.2 / 2024 1,823.4 / 2025F 1,840.0 / 2026F 1,862.5 / 2027F 2,089.3 - 순이익(십억원): 2023 1,145.9 / 2024 1,387.1 / 2025F 1,133.2 / 2026F 1,216.2 / 2027F 1,407.8 - EPS(원): 2023 4,997 / 2024 5,810 / 2025F 5,276 / 2026F 5,429 / 2027F 6,292 - DPS: 2023 3,540 / 2024 3,540 / 2025F 3,540 / 2026F 3,540 / 2027F 3,800 - 추가 전망: 일회성 비용 제거 시 2025년에도 높은 이익 성장 지속될 전망 ## 추가 메모 - 당사는 2025년 6월 27일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다. - 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용.
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AI 추출- - 1) 유심 교체 비용 반영을 감안해도 2분기 실적 쇼크 가능성이 높지 않고,
- - 2) 가입자 이탈에 따른 실적 우려가 크지만 일회성 비용을 제거하면 2025년에도 높은 이익 성장을 지속할 전망이며,
- - 3) 35% 이상 배당 성향 기업에 대한 배당 분리 과세 적용 시 높은 세후 기대 배당수익률이 예상되어 수급상 이점이 생겨날 것이고,
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가70,000원
Buy
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