NAVER · 기업 분석
멀티플 회복 국면
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 320,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 인터넷 산업 내 Top Pick 유지, 비중 확대 추천한다. 2) 목표주가는 12MF EPS에 Target 멀티플 24배를 적용했다. 3) 여전히 해당 관점 유효하나 2가지 변수가 추가되었다. 1) 하정우 센터장의 AI미래기획수석 임명(6/15), 2) 스테이블 코인의 부각이다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액 - 2024: 10,737.7 - 2025F: 11,864.4 - 2026F: 12,795.2 - 영업이익 - 2024: 1,979.3 - 2025F: 2,368.7 - 2026F: 2,693.3 - 당기순이익 - 2024: 1,932.0 - 2025F: 1,871.2 - 2026F: 2,118.1 - EPS(원) - 2023: 6,180 - 2024: 11,913 - 2025F: 11,862 - 2026F: 13,314 - 12MF EPS: 13,036 - Target PER: 24 - 적정주가(1*2): 313,282 - 목표주가: 320,000 - 현재주가(6.20): 269,500 - 상승여력: 18.7% 참고: 도표 1의 NAVER 밸류에이션에 따르면 목표 시가총액은 50.7조원 등도 제시됩니다. ## 추가 메모 - Compliance Notice: 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용 - 당사는 2025년 6월 23일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유 하고 있지 않습니다
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가320,000원
Buy
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