포고핀 소켓 절대 강자

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 포고핀 및 테스트 소켓 공정 내재화로 글로벌 경쟁사 대비 낮은 원가, 우수한 품질, 빠른 납기 등의 경쟁력을 확보. 특히 CPU, GPU와 같은 대면적 칩에서의 핀 정렬 기술 및 첨단반 semiconductor를 위한 미세 피치 대응력 등에 있어 강점 2. 다수의 프로젝트를 동시에 진행. 경쟁사 대비 유연한 대응력으로 약 1,000개 고객사의 개발 수요를 선점. 다양한 온디바이스 AI 기기가 확산될 수록 동사 포고핀 테스트 소켓의 개발 및 양산 수요가 증가할 것으로 기대 3. 2025년 동사의 실적은 매출액 3,202억 원(+15.1% YoY), 영업이익 1,449억 원(+16.7% YoY)을 전망. AP 공정 미세화와 On-Device AI 스마트폰 확산에 따른 수혜 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 실적: 매출액 2,782억 원(+8.8% YoY), 영업이익 1,242억 원(+8.6% YoY), 영업이익률 44.6% - 2024년 부문별 매출(2024년 기준): IC TEST SOCKET 1,718억원(+8.9% YoY), LEENO PIN 752억원(+6.8% YoY), 의료기기 부품 284억원(+15.0% YoY) - 1Q25 실적: 매출액 784억원(+42.9% YoY, -6.0% QoQ), 영업이익 349억원(+49.9% YoY, -5.6% QoQ) - 2025년 전망: 매출액 3,202억원(+15.1% YoY), 영업이익 1,449억원(+16.7% YoY), 영업이익률 45.2% - 1Q25 관련 고객사 동향: 북미 Fabless 고객사의 양산 매출 확대를 보이며 실적 성장을 지속 ## 추가 메모 - 미국의 관세 상황에 따른 하반기 수요 불확실성은 존재 - 시장경보제도 지정 여부: 리노공업 X X X - 2025년 1월, 약 2,000억원 투자로 부산 에코델타시티로 본사 및 공장을 확장 이전 - 주요 주주 현황: 최대주주 및 특수관계인 지분 합계 34.66% (이채윤), Wasatch Advisors, Inc. 9.08%

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• - 포고핀 및 테스트 소켓 공정 내재화로 글로벌 경쟁사 대비 낮은 원가, 우수한 품질, 빠른 납기 등의 경쟁력을 확보. 특히 CPU, GPU와 같은 대면적 칩에서의 핀 정렬 기술 및 첨단반 semiconductor를 위한 미세 피치 대응력 등에 있어 강점
• - 다수의 프로젝트를 동시에 진행. 경쟁사 대비 유연한 대응력으로 약 1,000개 고객사의 개발 수요를 선점. 다양한 온디바이스 AI 기기가 확산될 수록 동사 포고핀 테스트 소켓의 개발 및 양산 수요가 증가할 것으로 기대
• - 2025년 동사의 실적은 매출액 3,202억 원(+15.1% YoY), 영업이익 1,449억 원(+16.7% YoY)을 전망. AP 공정 미세화와 On-Device AI 스마트폰 확산에 따른 수혜 예상