고맙다! K-Culture의 확산!

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Not Rated - 목표주가: - (해당 정보 미공개) 핵심 투자 포인트 1. 외국인 관광객 증가 및 K-Culture 확산으로 세금환급 수익 확대 기대 - 25.4월 외국인 관광객은 145만명으로 코로나19 이전 최고치인 16.7월(140.5만명)을 상회 - 하반기에도 외국인 관광객 유입 확대 기대 - ①올해 3분기부터 중국인 단체관광객의 무비자 입국 허용, ②K-Culture의 인기가 확산되어 K-Beauty, K-Food, K-Fashion으로 확대 - 비아시아 및 중국 제외 아시아 관광객 비중 확대, 중국 관광객 의존도 감소 가능성 2. 외국인 1인당 소비 증가 및 의료관광 수요 증가에 따른 ASP 상승 여지 - 외국인 관광객의 1인당 소비 증가와 함께 의료관광 수요 증가가 부각 - 피부미용 시술과 RF/HIFU 등 에스테틱 시술의 결합 확산으로 의료관광 ASP 추가 상승 여지가 있음 3. 해외 법인 실적 개선 및 동남아 지역에서의 경쟁력 강화 - 싱가포르 법인 실적 개선 확인 - 동남아시아 등지에서의 세금환급 시스템 구축 시 경쟁력 부각 기대 주요 실적 및 전망 - 현재주가: 6,940원 (6/19 기준) - 외국인 보유지분: 17.78% - 시가총액: 4,878억원 - 배당수익률: 0.00% - 외국인 관광객 증가에 따른 매출 증가 및 수수료 매출의 빠른 증가 추세 - 매출 추이(연도별, 억원): 2020A 102, 2021A 381, 2022A 420, 2023A 817, 2024A 1,297 - 영업이익(억 원): -114, -138, -36, 98, 218 - 당기순이익(억 원): -55, -252, -143, -80, 63 - 지배지분순이익(억 원): -259, -112, -89, 56 - EPS(원): -126, -473, -191, -140, 83 - BPS(원): 1,650, 1,364, 1,417, 1,388, 1,561 - PER(배): -20.5, -6.2, -12.9, -26.9, 45.1 - PBR(배): 2.2, 1.7, 2.7, 2.4 - EV/EBITDA: -15.1, -96.6, 15.7, 7.6 - PSR: 11.1, 4.2, 3.4, 2.9, 1.9 - 매출 증가율(%): -83.0, 274.6, 10.0, 94.6, 58.8 - 영업이익 증가율(%): 적전, 적지, 적지, 흑전, 121.9 - ROE(%): -7.7, -35.3, -13.8, -10.1, 5.6 - ROA(%): -4.7, -21.9, -8.1, -5.7, 3.3 - EBITDA Margin(%): -59.0, -21.7, -2.4, 15.3, 18.6 - ROIC(%): -46.8, -54.5, -13.1, 35.5, 80.2 - 영업활동 현금흐름(억 원): 41, -84, -100, -81, 145 - 현금의 증감(억 원): -306, -54, 207, -95, 261 - 부채비율(%): 31.8, 48.8, 37.6, 53.7, 36.0 추가 메모 - EPS, BPS 및 PER, PBR은 지배주주 기준임 - PER 등 valuation 지표의 확정치는 연평균 주가 기준, 전망치는 현재주가 기준임 - ROE, ROA의 경우 자본, 자산 항목은 연초/연말 평균을 기준일로 함 - 외국인 비중 및 주요 주주 관련 수치 등은 본 자료에 기재된 내용에 따름 참고: 본 요약은 원문에 기재된 사실만을 근거로 재구성했으며, 투자 판단은 각자의 책임하에 이루어져야 합니다.

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