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과도한 저평가는 기회다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 38000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현재 PGR 구간의 저평가 - PGR(시가총액/LTM 게임 총매출) 1.0배로 거래 중 - 국내 주요 9개 게임사 평균 대비 62% 할인된 수준 - 동사의 최근 2개년 평균 대비로는 32% 할인된 수준 2. 절대적 저평가 구간과 과거 저점의 근접성 - 히스토리컬 PGR 저점은 0.9배로 현재와 큰 차이가 없다 3. 체질 개선과 향후 수익성 개선 기대 - 적극적인 체질 개선 작업을 통해 인건비, 지급수수료 부담이 크게 완화된 상황 속에서 연이은 신작 출시를 통한 가파른 수익성 개선이 기대되는 구간이다 - 하반기 미드나잇워커스, 미르M 중국 출시, 레전드 오브 이미르 글로벌 출시를 앞두고 있다 - 미르5와 나이트크로우2 출시도 26년 이어질 전망이다 ## 주요 실적 및 전망 - 현재 PGR 수치 및 비교: - PGR: 1.0배 - 62% 할인(국내 주요 9개 게임사 평균 대비) - 32% 할인(최근 2개년 평균 대비) - 절대적 저평가 구간 및 저점 근접성: - 히스토리컬 PGR 저점: 0.9배(현재와 큰 차이가 없음) - 향후 전망 요지: - 인건비, 지급수수료 부담의 큰 완화와 연이은 신작 출시로 수익성 개선 기대 ## 추가 메모 - 해당 없음
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AI 추출- - 현재 PGR 구간의 저평가
- - PGR(시가총액/LTM 게임 총매출) 1.0배로 거래 중
- - 국내 주요 9개 게임사 평균 대비 62% 할인된 수준
- - 동사의 최근 2개년 평균 대비로는 32% 할인된 수준
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가38,000원
매수
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