펀딩 우려보단 매출 확대 기대감이 더 크다

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 최근 글로벌 빅테크들이 양자컴퓨터 업체에 투자하고 연구소를 개소하며 양자 산업이 급격히 재부상 중이고 2) 올해 중으로 M&A 추진하여 외연 확장 기대되며 3) WIPO 글로벌 어워드 최종 후보로 선정되어 향후 통신사 및 관공서 진출에 큰 도움이 될 것이기 때문이다 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2023 6.2 / 2024 6.7 / 2025F 9.3 / 2026F 24.1 / 2027F 30.1 - 영업이익(십억원): (2.4) / (6.7) / (5.6) / 7.1 / 10.6 - 당기순이익(십억원): (9.0) / (5.8) / (4.5) / 6.3 / 9.1 - EPS(원): (902) / (467) / (335) / 467 / 678 - BPS(원): 847 / 3,240 / 2,871 / 3,338 / 4,016 - 향후 전망 요지: - 매출 성장으로 이어지는 좋 대내외 환경이 조성됨에 따라 2026년 흑자전환이 더 가시화됐다. 전환사채로 인한 희석 효과에도 불구하고, EPS는 오히려 더 증가할 가능성이 커졌다. - WIPO 글로벌 어워드 최종 후보 선정은 향후 관공서/통신사 매출에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. - 현재주가 및 기초 지표(참고) - 현재주가(5.28): 19,040원 - 52주 최고/최저(원): 19,760 / 4,810 - 60일 평균 거래량(천주): 3,370.6 - 60일 평균 거래대금(십억원): 49.8 - 외국인지분율(%): 0.95 ## 추가 메모 - 기준일: 2025년 05월 26일 - ICTK는 최근 발행한 전환사채 210억원 중 130억원을 사용하여 보안 솔루션 업체 M&A를 추진 중이다(해당 내용은 리포트에 포함된 금융 데이터와 연결된 맥락에서 제시).

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.