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이미르 눈높이 하향 불가피
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 32000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 컨센서스 하회 - 매출액 1,418억원(-12% YoY), 영업손실 113억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스(매출액 1,560억원, 영업손실 52억원)를 하회했다. 2. 매출 구성 악화 및 부진 원인 - 게임 매출액은 1,394억원(-8% YoY)으로 예상치를 11% 하회했다. - 모바일 매출액은 1,325억원(-8% YoY), PC 매출액은 69억원(-13% YoY)을 기록했다. - 모바일 부문 부진은 나이트크로우 매출액의 하향세 지속과 이미르 국내 흥행 실패에 기인한다. - 나이트크로우 매출액(국내+글로벌)은 401억원(-55% YoY)으로 QoQ 20% 감소했다. - 2/20일 출시한 이미르 국내 매출액은 243억원(평균 일매출 6억원)을 기록했다. 3. 비용 측면의 하회 - 영업비용은 1,532억원(-23% YoY)으로 예상치를 8% 하회했다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 수치 요약 - 매출액: 1,418억원(-12% YoY) - 영업손실: 113억원(적자지속 YoY) - 컨센서스: 매출액 1,560억원, 영업손실 52억원 - 게임 매출액: 1,394억원(-8% YoY), 컨센서스 대비 11% 하회 - 모바일 매출액: 1,325억원(-8% YoY) - PC 매출액: 69억원(-13% YoY) - 나이트크로우 매출액(국내+글로벌): 401억원(-55% YoY), QoQ -20% - 이미르 국내 매출액: 243억원(평균 일매출 6억원) - 영업비용: 1,532억원(-23% YoY), 컨센서스 대비 8% 하회 - 향후 전망에 대한 구체적 내용은 원문에 포함되어 있지 않음. ## 추가 메모 - 향후 전망에 관한 구체적 내용은 원문에 기재되어 있지 않음.
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AI 추출- - 1Q25 실적 컨센서스 하회
- - 매출액 1,418억원(-12% YoY), 영업손실 113억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스(매출액 1,560억원, 영업손실 52억원)를 하회했다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가32,000원
매수
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