낮아진 시장 눈높이에 부합

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 2) 계열사 이슈 관련하여 정보통신 부문 손익 둔화 가능성이 존재하나 영향은 차후 진행상황을 확인할 필요가 있다. 3) 하반기 가전 신제품 실적이 추가적인 성장 여부를 결정할 전망이다. 비용 효율화 기조가 유지되고 있으며 연내 웰니스 로보틱스 제품 관련한 비용이 일부 반영될 여지가 존재한다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액은 1.5조원을 기록하면서 전년대비 21.1% 감소했다. - 1Q25 영업이익 165억원(YoY -15.6%)으로 컨센서스 부합 - 2025년 매출액 7,154.3 십억원, 2026년 매출액 7,296.3 십억원 - 2025년 영업이익 104.3 십억원, 2026년 영업이익 131.0 십억원 - 2025년 PER 25.0배, PBR 0.4배다 - 하반기 웰니스 로보틱스 신제품 출시 및 비용 관련 이슈가 향후 실적에 영향을 줄 수 있음(연내 웰니스 로보틱스 제품 관련한 비용이 일부 반영될 여지가 존재) ## 추가 메모 - 본 자료의 기준일은 2025년 05월 11일이며, 발행일은 2025-05-14이다. - 투자의견의 유효기간은 추천일 이후 12개월을 기준으로 적용된다.

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