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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 매출액 3,652억원(+13% 전년대비, 이하 생략), 영업이익 395억원(+21.3%, 영업이익률 10.8%)로 매출액 당사 추정치 부합한 반면 우호적 환율과 낮아진 운임비로 수익성 개선. 2. 2분기는 보편적 관세율 10%를 부과한 수치가 실적에 반영되기 때문에 영업이익률이 9.6%로 1.2%p 하락 전망. 3. 현재까지 북미 법인이 모든 관세를 부담. 현지 설치업체와 유통 파트너사 간 부담 비율이 반영된 공급가격 결정을 논의 중. ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 1분기 매출액 3,652억원(+13% 전년대비, 이하 생략), 영업이익 395억원(+21.3%, 영업이익률 10.8%)로 매출액 당사 추정치 부합. - 2분기 영업이익률은 9.6%로 1.2%p 하락 전망. - 관세 10% 부과 반영 예정. - 북미 법인 부담 및 공급가격 결정에 대한 논의 중. ## 추가 메모 - 본 리포트의 원문 기준으로 작성되었으며, 숫자와 의견은 원문 그대로 사용했습니다. - 발행일: 2025-05-14, 제목: 멀리서 보기, 증권사: 신한투자증권.
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핵심 인사이트
AI 추출- - 2025년 1분기 매출액 3,652억원(+13% 전년대비, 이하 생략), 영업이익 395억원(+21.3%, 영업이익률 10.8%)로 매출액 당사 추정치 부합한 반면 우호적 환율과 낮아진 운임비로 수익성 개선.
- - 2분기는 보편적 관세율 10%를 부과한 수치가 실적에 반영되기 때문에 영업이익률이 9.6%로 1.2%p 하락 전망.
- - 현재까지 북미 법인이 모든 관세를 부담. 현지 설치업체와 유통 파트너사 간 부담 비율이 반영된 공급가격 결정을 논의 중.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가120,000원
매수
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