SK텔레콤 · 기업 분석
일단은 지켜봐야 할 때
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 75000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q 실적은 예상에 부합했다. 연결 매출 4조4,540억원(-0.5% YoY), 영업이익 5,674억원(+13.8% YoY)으로 시장 컨센서스 대비 각각 -1.1%, +6.1%를 기록했다. 2. 유무선 사업부는 견조한 성장을 이어갔고 5G 가입자 침투율 76%를 기록했다. 3. B2B는 기업용 메시징 감소로 매출이 4,643억원(-1.8% YoY)으로 소폭 감소했다. 현재 주력 사업인 AI의 두자릿수 성장세가 이어졌다. 데이터센터 매출은 1,020억원(+11.1% YoY), AI 클라우드 매출은 452억원(+27.2% YoY)을 기록했다. 향후 AI와 관련해 GPU as a Service(GPUaaS)가 확대되고, B2B 상품 수주가 이어지면 데이터센터와 클라우드 성장이 가속화될 것으로 기대한다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q 매출: 4조4,540억원(-0.5% YoY) - 1Q 영업이익: 5,674억원(+13.8% YoY) - 시장 컨센서스 대비: 매출 -1.1%, 영업이익 +6.1% - 5G: 가입자 침투율 76% - B2B 매출: 4,643억원(-1.8% YoY) - AI 성장: 현재 주력 사업의 두자릿수 성장세 - 데이터센터 및 AI 클라우드: 데이터센터 매출 1,020억원(+11.1% YoY), AI 클라우드 매출 452억원(+27.2% YoY) - 향후 전망: GPU as a Service(GPUaaS) 확대, B2B 상품 수주 지속 시 데이터센터와 클라우드 성장이 가속화될 것으로 기대 ## 추가 메모 - 별도 메모 없음
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AI 추출- - 1Q 실적은 예상에 부합했다. 연결 매출 4조4,540억원(-0.5% YoY), 영업이익 5,674억원(+13.8% YoY)으로 시장 컨센서스 대비 각각 -1.1%, +6.1%를 기록했다.
- - 유무선 사업부는 견조한 성장을 이어갔고 5G 가입자 침투율 76%를 기록했다.
- - B2B는 기업용 메시징 감소로 매출이 4,643억원(-1.8% YoY)으로 소폭 감소했다. 현재 주력 사업인 AI의 두자릿수 성장세가 이어졌다. 데이터센터 매출은 1,020억원(+11.1% YoY), AI 클라우드 매출은 452억원(+27.2% YoY)을 기록했다. 향후 AI와 관련해 GPU as a Service(GPUaaS)가 확대되고, B2B 상품 수주가 이어지면 데이터센터와 클라우드 성장이 가속화될 것으로 기대한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가75,000원
매수
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