NAVER · 기업 분석
긍정적인 커머스 분위기
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 310000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 컨센서스 부합; 매출액 2조 7,870억원(+10% YoY), 영업이익 5,050억원(+15% YoY)으로 확인 2. 광고 부문은 예상치를 소폭 하회했으나 커머스 부문 호조가 이를 상쇄; 커머스 광고 매출액 3,080억원(+16% YoY), 컨센서스 대비 +3%; 검색 광고 매출액 7,540억원(+8% YoY) 컨센서스 대비 -2%; 디스플레이 광고 매출액 2,170억원(+7% YoY) 컨센서스 대비 -3% 3. 중개 및 판매 매출액 4,240억원(+9% YoY), 어뮤즈 연결을 제외할 경우 YoY 11% 성장; 영업비용은 2조 2,810억원(+9% YoY)으로 예상치에 부합 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 실적 요약 - 매출액: 2조 7,870억원(+10% YoY) - 영업이익: 5,050억원(+15% YoY) - 컨센서스: 매출액 2조 8,010억원, 영업이익 5,120억원 - 카테고리별 성과 - 검색 광고 매출: 7,540억원(+8% YoY), 컨센서스 대비 -2% - 디스플레이 광고 매출: 2,170억원(+7% YoY), 컨센서스 대비 -3% - 커머스 광고 매출: 3,080억원(+16% YoY), 컨센서스 대비 +3% - 중개 및 판매 매출: 4,240억원(+9% YoY), 어뮤즈 연결 제외 시 YoY 11% 성장 - 비용 - 영업비용: 2조 2,810억원(+9%), 컨센서스 부합 - 향후 전망 - 본문에 향후 구체적 전망에 대한 내용은 명시되어 있지 않음 ## 추가 메모 - 본 요약은 미래에셋증권 NAVER(035420) 리포트의 원문 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q25 실적은 컨센서스 부합; 매출액 2조 7,870억원(+10% YoY), 영업이익 5,050억원(+15% YoY)으로 확인
- - 광고 부문은 예상치를 소폭 하회했으나 커머스 부문 호조가 이를 상쇄; 커머스 광고 매출액 3,080억원(+16% YoY), 컨센서스 대비 +3%; 검색 광고 매출액 7,540억원(+8% YoY) 컨센서스 대비 -2%; 디스플레이 광고 매출액 2,170억원(+7% YoY) 컨센서스 대비 -3%
- - 중개 및 판매 매출액 4,240억원(+9% YoY), 어뮤즈 연결을 제외할 경우 YoY 11% 성장; 영업비용은 2조 2,810억원(+9% YoY)으로 예상치에 부합
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가310,000원
매수
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