효성 · 기업 분석
화학만 정상화되면 좋은데…
발행 당시 목표가75,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 75,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 효성화학 지분법 이익 유입과 자회사 실적 호전으로 깜짝 실적 시현 2. 비나케미칼 지분 49%를 담보로 약 3,800억원의 자금 조달 추진 중으로 유동성 관련한 리스크는 피크를 지나고 있는 것으로 판단 3. 효성중공업, 효성티앤씨의 지분법 이익은 개선될 여지가 크고 효성티앤에스 및 기타 자회사들의 손익도 개선되고 있어 최악의 상황은 지나고 있는 것으로 보임 ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 1분기 실적 매출액 5,539억원, 영업이익 818억원으로 깜짝 실적 시현 - 2024년 최악의 한해에도 주당 3천원의 배당을 실시한 점을 고려할 때, 올해에도 최소 3천원 이상의 배당을 실시할 것으로 전망 ## 추가 메모 - (참고) 6개월 목표주가와 관련해 리포트 초반에 “목표주가 75,000원 유지”로 명시되어 있음.
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AI 추출- - 효성화학 지분법 이익 유입과 자회사 실적 호전으로 깜짝 실적 시현
- - 비나케미칼 지분 49%를 담보로 약 3,800억원의 자금 조달 추진 중으로 유동성 관련한 리스크는 피크를 지나고 있는 것으로 판단
- - 효성중공업, 효성티앤씨의 지분법 이익은 개선될 여지가 크고 효성티앤에스 및 기타 자회사들의 손익도 개선되고 있어 최악의 상황은 지나고 있는 것으로 보임
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
효성 004800
일반 언급발행 당시 목표가75,000원
Buy
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