우리금융지주 · 기업 분석
금융위 우리금융지주의 동양생명 및 ABL 생명..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 금융위의 동양생명 및 ABL생명보험 자회사 편입 승인 발표에 따른 비은행 부문 강화 기대 2. 우리금융지주가 제출한 내부통제 개선계획 및 중장기 자본관리 계획의 충실한 이행과 그 이행실태를 27년말까지 반기별로 보고토록 한 결정 3. 동양생명의 ROE 경쟁사대비 우수한 편 및 우리금융지주, Buy 유지/목표주가 22,000원, 업종내 Top picks 유지 ## 주요 실적 및 전망 (십억원 단위, FY23~FY27E) - 순이자이익: 6,861.8 / 7,168.8 / 7,014.1 / 6,984.6 / 6,744.0 - 비이자부문이익: 2,332.0 / 1,553.9 / 1,862.4 / 2,146.9 / 2,382.4 - 영업이익: 3,499.0 / 4,253.8 / 4,343.2 / 4,499.2 / 4,391.3 - 세전이익: 3,517.5 / 4,222.8 / 4,310.6 / 4,466.2 / 4,473.5 - 지배주주순이익: 2,506.3 / 3,086.0 / 3,155.6 / 3,273.6 / 3,279.1 - 증가율(%): -20.2% / 23.1% / 2.3% / 3.7% / 0.2% - ROA(%): 0.5% / 0.6% / 0.6% / 0.6% / 0.6% - ROE(%): 8.1% / 9.8% / 9.7% / 9.1% / 8.4% - EPS(원): 3,708 / 4,273 / 4,369 / 4,354 / 4,361 - BPS(원): 45,844 / 41,890 / 46,209 / 48,670 / 53,010 - PER(배): 3.5 / 3.6 / 4.1 / 4.1 / 4.1 - PBR(배): 0.3 / 0.4 / 0.4 / 0.4 / 0.32025/05/07 ## 추가 메모 - 발행일: 2025-05-07 - 2025-05-02 금융위 발표: 우리금융지주의 동양생명 및 ABL생명보험 자회사 편입 승인 - 본 자료의 내용은 작성자의 의견을 반영하며 외부의 압력이나 간섭 없이 작성되었음. 투자참고자료로만 활용할 것.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 금융위의 동양생명 및 ABL생명보험 자회사 편입 승인 발표에 따른 비은행 부문 강화 기대
- - 우리금융지주가 제출한 내부통제 개선계획 및 중장기 자본관리 계획의 충실한 이행과 그 이행실태를 27년말까지 반기별로 보고토록 한 결정
- - 동양생명의 ROE 경쟁사대비 우수한 편 및 우리금융지주, Buy 유지/목표주가 22,000원, 업종내 Top picks 유지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가22,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.