KT · 기업 분석
5월 전략 - 2분기 이익/DPS는 더 높을 수 있..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적은 1분기보다도 더 우수할 전망. 2. 강력한 주가 부양 의지를 감안 시 2분기 또는 3분기엔 DPS가 700원까지 높아질 수 있으며, 주주 환원 금액 증가 폭을 감안하면 여전히 추가 주가 상승 여력이 큰 것으로 판단되기 때문이다. 3. 상반기 추정 실적을 감안할 때 2025년은 어느 때보다도 양호한 실적 달성이 예상되고, 6월 대선에도 불구하고 실제 통신 요금 인하 권고 가능성은 낮음. ## 주요 실적 및 전망 - 2025F 매출액: 27,730.8 (십억원) - 2025F 영업이익: 2,607.7 (십억원) - 2025F 순이익: 1,997.2 (십억원) - 2025F EPS: 7,477 - 2025F DPS: 2,800 - 2025F BPS: 70,712 - PER: 6.83 - EV/EBITDA: 3.19 - PBR: 0.72 - PSR: 0.46 - ROE: 11.14 - ROA: 4.41 - 주요 현금 흐름: 영업활동 현금흐름 5,495.5 (십억원), Free Cash Flow 2,095.5, DPS 2,800 (참고: 2025년 수치 및 배당 전망은 하나증권의 제시치에 따름) ## 추가 메모 -2025년 실적 및 DPS 관련 긍정적 시나리오가 제시되고 있으며, 2025년 연간 주주 환원 여건이 개선될 가능성이 언급되어 있습니다.
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AI 추출- - 2분기 실적은 1분기보다도 더 우수할 전망.
- - 강력한 주가 부양 의지를 감안 시 2분기 또는 3분기엔 DPS가 700원까지 높아질 수 있으며, 주주 환원 금액 증가 폭을 감안하면 여전히 추가 주가 상승 여력이 큰 것으로 판단되기 때문이다.
- - 상반기 추정 실적을 감안할 때 2025년은 어느 때보다도 양호한 실적 달성이 예상되고, 6월 대선에도 불구하고 실제 통신 요금 인하 권고 가능성은 낮음.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가70,000원
Buy
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