효성중공업 · 기업 분석
뚜렷한 이익 성장세
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 600000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review: 영업이익 컨센서스 13% 상회 2. 1Q25 매출액 1조 750억원(+9.2% YoY) 및 영업이익 1,020억원(+82% YoY, OPM 9.5%), 중공업 수주잔고는 10.4조원(+89% YoY, +1.2조원 QoQ) 및 1분기 신규 수주도 2조원을 넘어 전년 동기 대비 46% 성장했다 3. 해외 법인(미국, 중국, 인도 등)의 수익성 개선이 돋보였으며, 특히 인도법인은 20%를 초과하는 높은 영업이익률을 기록하며 실적 개선에 크게 기여했다 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액: 1조 750억원(+9.2% YoY) - 영업이익: 1,020억원(+82% YoY, OPM 9.5%) - 중공업 수주잔고: 10.4조원(+89% YoY, +1.2조원 QoQ) - 1분기 신규 수주: 2조원을 넘어 전년 동기 대비 46% 성장 - 해외 법인 수익성 개선: 돋보이며, 인도법인은 20%를 초과하는 높은 영업이익률을 기록 ## 추가 메모 - 해당 사항 없음
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AI 추출- - 1Q25 Review: 영업이익 컨센서스 13% 상회
- - 1Q25 매출액 1조 750억원(+9.2% YoY) 및 영업이익 1,020억원(+82% YoY, OPM 9.5%), 중공업 수주잔고는 10.4조원(+89% YoY, +1.2조원 QoQ) 및 1분기 신규 수주도 2조원을 넘어 전년 동기 대비 46% 성장했다
- - 해외 법인(미국, 중국, 인도 등)의 수익성 개선이 돋보였으며, 특히 인도법인은 20%를 초과하는 높은 영업이익률을 기록하며 실적 개선에 크게 기여했다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가600,000원
매수
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