강화되는 모멘텀 주목

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 제공되지 않음 핵심 투자 포인트 1) G-MATRIX가 빠르게 성과를 내고 있는 점 주목. 2) 동사는 BI 솔루션에 데이터 관리 기술에 강점이 있으며, 기존 고객사도 700여 개가 넘는 데이터 구조를 보유. 3) 해외 진출 및 클라우드 버전 출시를 통해 중견·중소기업 고객 확대 기대. 일본 공공기관 대상 프로젝트 진행 중이며, 미국 파트너사 In time tec와 협업도 진행 중. 주요 실적 및 전망 - 시가총액: 1,095억원 - 주가(4/28): 15,190원 - 매출액(십억원): 2023A 25.9, 2024A 30.9, 2025F 43.7, 2026F 59.3 - 영업이익(십억원): 2023A -2.7, 2024A 2.0, 2025F 6.5, 2026F 10.2 - EBITDA(십억원): 2023A -2.0, 2024A 3.0, 2025F 7.3, 2026F 9.9 - 법인세차감전이익(십억원): 2022A 3.5, 2023A -2.4, 2024A 2.9, 2025F 7.7, 2026F 11.5 - 순이익(십억원): 2022A 3.2, 2023A -1.8, 2024A 3.7, 2025F 7.0, 2026F 10.0 - EPS(원): 2022A 607, 2023A -291, 2024A 511, 2025F 977, 2026F 1,394 - PER(배): 2024A 15.2, 2025F 15.5, 2026F 10.9 - PBR(배): 2022A 2.43, 2023A 1.83, 2024A 2.96, 2025F 2.37 - ROE(%): 2022A -8.8, 2023A 12.7, 2024A 20.8, 2025F 16.0, 2026F 16.9 - G-MATRIX 매출 전망(십억원): 25년 82억원(YoY 104%), 26년 158억원(YoY 92%) - 현재주가: 26년 기준 PER 10배 수준 추가 메모 - 해외 진출 본격화 및 글로벌 확장 관련 언급 포함. - 25년 매출 전망: 82억원, 26년 전망: 158억원 등 구체 수치 제시. - 25년 매출 82억원(YoY 104%), 26년 158억원(YoY 92%)으로 제시된 G-MATRIX 매출 전망 포함. 참고 및 준수사항 - 발행주식 보유 및 컴플라이언스 관련 내용은 리포트 말미의 공시사항에 명시되어 있음(발행주식을 1% 이상 보유하지 않음 등).

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