눈에 보이는 것, 보이지 않는 것

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 로봇 가이던스 솔루션이 글로벌 I사와 경쟁해 현대차 글로벌 혁신센터 납품 입찰에서 최종 선정되었던 점 2. LGD에서 진행한 유리 합착 가이드용 특수 3D 비전 개발에 글로벌 C사가 하지 못한 분야를 개척했다는 점 3. 미국 두 곳에 경쟁사가 없는 고난이도 공정에 커스텀 솔루션을 공급하는 등 기술력은 이미 산업 현장에서 인정 받았다고 보고 있다 ## 주요 실적 및 전망 - 현재주가: 26,600 원 - 52주 최고가: 42,750 원, 52주 최저가: 14,760 원 - 60일 평균 거래대금: 290 억원 - 매출액(억원): 47 76 69 - 매출원가(억원): 31 66 64 - 매출총이익(억원): 16 11 5 - 매출총이익률(%): 34.5 14.1 7.2 - 영업이익(억원): -67 -100 -143 - 영업이익률(%): -144.2 -130.7 -207.4 - 당기순이익(억원): -91 -157 -135 - ROA(%): -58.6 -57.3 -25.7 - ROE(%): 364.1 -219.6 -28.8 - 현금흐름(영업활동현금흐름, 억원): -43 -82 -127 - 2025년 2월 24일 쿠팡향 6.4억원 납품이 공시되었으며, 증가하는 물류 물량에 대응 - 쿠팡은 씨메스에 33 억원을 투자해서 1%대 지분을 확보했다. - 기타: 주가 및 공급망 관련 내용, 경쟁 구도 및 주요 사업 분야에 대한 요약은 본문에 제시된 수치 및 진술을 그대로 반영 ## 추가 메모 - 글로벌 경쟁사: Mujin, Covariant, Dexterity, Righthand, Mech Mind, Osaro - 국내 주요 경쟁사: Osaro가 가장 직접적인 경쟁사로 보인다 - 주요 주주: 이성호(외5) 39.31%, SK텔레콤 6.58% - 쿠팡 관련 메모: 쿠팡향 6.4억원 납품 공시 및 쿠팡의 씨메스 투자 이력(33억원, 1%대 지분 확보) 참고 - 기타: SK증권의 투자자문은 “Not Rated”이며, 목표주가 제시는 공시되지 않음

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• - 로봇 가이던스 솔루션이 글로벌 I사와 경쟁해 현대차 글로벌 혁신센터 납품 입찰에서 최종 선정되었던 점
• - LGD에서 진행한 유리 합착 가이드용 특수 3D 비전 개발에 글로벌 C사가 하지 못한 분야를 개척했다는 점
• - 미국 두 곳에 경쟁사가 없는 고난이도 공정에 커스텀 솔루션을 공급하는 등 기술력은 이미 산업 현장에서 인정 받았다고 보고 있다