케이엠더블유 · 기업 분석
바닥 찍었다, 이젠 오를 일만 남았다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 15,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2024년 4분기 대규모 인력 구조조정에 힘입어 연간 BEP 달성 매출액이 1,200억원 수준으로 낮아졌고 2. 미국 매출 본격화로 분기 매출액이 500억원 이상으로 증가할 2025년 4분기엔 영업이익 흑자 전환이 예상되며 3. 2025년에는 삼성에 이어 에릭슨에도 유의미한 매출이 이뤄질 전망이고 ## 주요 실적 및 전망 - 현재주가(4.15) 7,840원 - 매출액(십억원) 2025F: 125.5 - 영업이익(십억원) 2025F: (7.6) - 순이익(십억원) 2025F: (5.2) - EPS(원) 2025F: (131) - BPS(원) 2025F: N/A - PBR 2025F: 2.28 - ROE 2025F: (3.69) - 도표상 관련 수치 외 구체적 수치는 본문 표에 따른 값임 추가로 확인해야 할 점 - 2025년 4분기엔 매출액이 527억원에 달하고 고정비 감축 요인을 감안하면 연결 영업이익이 100억원에 달해 흑자 전환이 예상된다. (본문의 관련 문구에 인용되며, 수치는 표와 도표에 따라 변동 가능) ## 추가 메모 - 5) PBR 수준으로 보면 주가 하락 리스크가 크지않은 반면 업사이드는 크게 열려있기 때문이다.
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AI 추출- - 2024년 4분기 대규모 인력 구조조정에 힘입어 연간 BEP 달성 매출액이 1,200억원 수준으로 낮아졌고
- - 미국 매출 본격화로 분기 매출액이 500억원 이상으로 증가할 2025년 4분기엔 영업이익 흑자 전환이 예상되며
- - 2025년에는 삼성에 이어 에릭슨에도 유의미한 매출이 이뤄질 전망이고
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가15,000원
Buy
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