알테오젠 · 기업 분석
빅파마가 선택한 Hybrozyme 기술
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 명시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. Hybrozyme 플랫폼 확장성에 기반한 탄탄한 글로벌 파트너십 2. 글로벌 매출 1위 의약품 키트루다 SC제형 연내 출시 기대 3. 글로벌 1위 ADC 제품 엔허투SC 개발 파트너십 확보로 향후 SC제형 개발 수요 증가 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출액: 1,029억원(+6.6% yoy) - 매출 구성: 기술용역 매출 781억원(+?) 중 AL T-B4 관련 기술료수익 757억원 및 기타 24억원 포함 - 2024년 매출총이익률: 62.3% - 2024년 영업이익: 254억원(흑자전환) - 2024년 당기순이익: 607억원 - 2025년 매출액: 1,623억원(+57.8% yoy) - 기술용역 매출액: 1,323억원(+73.1% yoy) - 상품매출: 135억원(+34.9% yoy) - 제품매출: 165억원(+12.4% yoy) - 2025년 영업이익: 554억원(+118.0% yoy) - 2025년 연구개발비: 약 400억원 내외 - 2025년 연간 판관비: 556억원 - 2025년 향후 이벤트 주목: 2-3년 이내 키트루다SC 관련 1조 5천억원의 마일스톤 유입 기대 - 2025년 3월 다이이치산쿄의 엔허투SC 임상1상 개시 등 다양한 이벤트에 주목 - 2025년 3월 메드이뮨과 ALT-B4 관련 기술이전 계약에 따른 계약금 및 마일스톤 기대 - 2025년 4월 3일 알토스바이오로직스-알테오젠헬스케어 흡수합병 추가 참고 - 2024년 매출액의 구성 및 주요 계약 관련 내용은 원문에 따른 상세 수치를 반영함. - 2025년의 키트루다SC 출시와 엔허투SC 관련 마일스톤은 원문에 명시된 예측치임. - 2025년 2월 RCPS 발행을 통한 자금조달: 1,550억원(43.5만주, 발행가액 356,433원) 조달.
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AI 추출- - Hybrozyme 플랫폼 확장성에 기반한 탄탄한 글로벌 파트너십
- - 글로벌 매출 1위 의약품 키트루다 SC제형 연내 출시 기대
- - 글로벌 1위 ADC 제품 엔허투SC 개발 파트너십 확보로 향후 SC제형 개발 수요 증가 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
없음
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