LG생활건강 · 기업 분석
1Q25 Preview: 개선의 시작점
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 420000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25E 매출액 1.74조원(.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,278억원(-15.4%), OPM 7.4% 전망 2. 화장품 해외: 중국은 브랜드 리뉴얼 효과 발생하며 매출 발생, 손익 개선. 미국은 아마존 B2C 전환 시작으로 매출 상승 가대 3. 투자의견 ‘BUY’ 유지. 목표주가 420,000원 유지 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25E 매출액 1.74조원(.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,278억원(-15.4%), OPM 7.4% 전망 - 화장품 매출액 7,345억원(-0.9%, 이하 yoy), 영업이익 415억원(-34.3%), OPM 5.6% 전망 - 생활용품 매출액 5,595억원(+1.1%, 이하 yoy), 영업이익 369억원(+4.3%), OPM 6.6% 전망 - 음료 매출액 4,419억원(+1.7%, 이하 yoy), 영업이익 494억원(-5.9%), OPM 11.2% 전망 - 해외매출액 5,821억원(+13.2%, 이하 yoy), 해외 비중 34%, 중국 2,302억원(+7.8% yoy), 북미 1,312억원(+7.9% yoy), 일본 1,004억원(+7.8% yoy) - 화장품 국내: 채널 효율화 영향으로 전통 채널(면세, 방판 등)의 실적 하락은 불가피. 다만 신성장 채널인 H&B는 성장 파악 - 화장품 해외: 중국은 브랜드 리뉴얼 효과 발생하며 매출 발생, 손익 개선. 미국은 아마존 B2C 전환 시작으로 매출 상승 가대 - 생활용품: 프리미엄 제품 위주로 성장중. 음료: 경기 위축에 다른 수요 둔화 및 원가 부담으로 실적 부진 ## 추가 메모 - 현재주가 290,000 원(04/09) - 시가총액(십억원) 4,529
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AI 추출- - 1Q25E 매출액 1.74조원(.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,278억원(-15.4%), OPM 7.4% 전망
- - 화장품 해외: 중국은 브랜드 리뉴얼 효과 발생하며 매출 발생, 손익 개선. 미국은 아마존 B2C 전환 시작으로 매출 상승 가대
- - 투자의견 ‘BUY’ 유지. 목표주가 420,000원 유지
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가420,000원
Buy
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