저평가된 주가, 높아질 회복 기대감

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 35000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 레거시 재고 소진 가속화, 업황 회복 기대감 지속 2. 1Q25 중국 내 세트 수요 강세로 우려 대비 빠른 재고 소진 진행 3. 2H25 본격적인 업황 회복을 가정하면 역사적 밴드 하단 부근 위치한 현 주가는 분할 매수 접근이 유효한 구간으로 판단 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 중국 내 세트 수요 강세로 재고 소진 진행 중인 것으로 파악 - 메모리 공급사들은 1H25 중 재고 조정 마무리될 것으로 언급 - 2H25 본격적인 업황 회복을 가정하면 현 주가가 역사적 밴드 하단 부근 위치하며 분할 매수 접근이 유효한 구간으로 판단 ## 추가 메모 - 해당 없음

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• - 레거시 재고 소진 가속화, 업황 회복 기대감 지속
• - 1Q25 중국 내 세트 수요 강세로 우려 대비 빠른 재고 소진 진행
• - 2H25 본격적인 업황 회복을 가정하면 역사적 밴드 하단 부근 위치한 현 주가는 분할 매수 접근이 유효한 구간으로 판단