대원미디어 · 기업 분석
닌텐도 스위치2 같이 하실 분
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 기재되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적: 닌텐도 유통에서 매출액 절반 이상을 만들어내는 회사. 7년만의 닌텐도 스위치2 출시와 주요 사업부들의 실적 개선이 맞물리며 25년/26년 영업이익 성장률 +575%, +31% 전망 2. 밸류에이션: 국내 IP(지적재산권)를 유통하는 회사 PER(주가수익비율)은 10~15배인데 25년/26년 PER 11.1배, 8.6배에 불과해 부담 없는 구간 3. 주가재료: 17년 스위치 출시 당시에도 주가는 실적 기대감에 저점 대비 약 2배 상승한 바 있음. 4/2 닌텐도 다이렉트, 5/31~6/1 스위치2 한국 체험회, 6월 중순~7월경 스위치2 정식 출시 앞둬 관심 필요 ## 주요 실적 및 전망 - 25년/26년 영업이익 성장률 +575%, +31% 전망 - 매출액 절반 이상을 닌텐도 유통에서 만들어내는 회사 - PER(25년/26년): 11.1배, 8.6배 ## 추가 메모 - 본문에 추가 메모 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 실적: 닌텐도 유통에서 매출액 절반 이상을 만들어내는 회사. 7년만의 닌텐도 스위치2 출시와 주요 사업부들의 실적 개선이 맞물리며 25년/26년 영업이익 성장률 +575%, +31% 전망
- - 밸류에이션: 국내 IP(지적재산권)를 유통하는 회사 PER(주가수익비율)은 10~15배인데 25년/26년 PER 11.1배, 8.6배에 불과해 부담 없는 구간
- - 주가재료: 17년 스위치 출시 당시에도 주가는 실적 기대감에 저점 대비 약 2배 상승한 바 있음. 4/2 닌텐도 다이렉트, 5/31~6/1 스위치2 한국 체험회, 6월 중순~7월경 스위치2 정식 출시 앞둬 관심 필요
이 리포트에 언급된 종목
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대원미디어 048910
일반 언급발행 당시 목표가미제시
없음
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