자기주식 3,500억원 취득 및 소각 예정

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 자기주식 취득/소각 계획 - 상반기 3,500억원, 하반기 3,500억원의 자기주식 매입/소각을 진행 - 취득예정 주식수: 3,486,055주 (발행 주식수 대비 비율 0.9%) - 취득예정 금액: 350.0 십억원 - 취득 시작일: 2025년 03월 20일 - 취득 종료일: 2025년 06월 11일 - 소각 예정일: 2025년 3분기 중 2) 주주환원 정책 및 배당 - 1월 23일 발표: ‘총주주환원율 33.3% 중 배당성향 26.1%(주당배당금 6,500원)과 2025년 내 7천억원 규모의 자기주식 매입/소각’ - 배당기준일: 3월 19일 - 3월 17일 까지 주식 매수 필요(주주명부 등록 요건) - 현재 주가 기준 배당수익률: 6.5% (주당배당금 6,500원) 3) 향후 실적전망 및 밸류에이션 - 2025년 매출액: 113,041.7 십억원; 영업이익: 12,737.3 십억원; 순이익: 10,192.2 십억원; EPS: 25,630 - 2026년 매출액: 116,433.0 십억원; 영업이익: 12,728.8 십억원; 순이익: 10,305.8 십억원; EPS: 25,915 - P/E: 2023 4.59, 2024 4.12, 2025F 3.88, 2026F 3.84 - PBR: 2023 0.86, 2024 0.74, 2025F 0.64, 2026F 0.57 - EV/EBITDA: 2023 1.69, 2024 1.01, 2025F 0.60, 2026F 0.13 - DPS: 2023 3,500, 2024 5,600, 2025F 6,500, 2026F 6,500 또한, 2024년 결산배당 관련으로 주가 3월 14일 기준 현재주가 99,500원이며, 배당기준일은 3월 19일, 배당락은 3월 18일이다. 3월 17일까지 주주명부에 등재되어 있어야 배당금을 수령할 수 있다. 배당수익률은 6.5%이다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 2023년 99,808.4; 2024년 107,448.8; 2025F 113,041.7; 2026F 116,433.0 (십억원) - 영업이익: 2023년 11,607.9; 2024년 12,667.1; 2025F 12,737.3; 2026F 12,728.8 (십억원) - 순이익: 2023년 8,777.0; 2024년 9,789.3; 2025F 10,192.2; 2026F 10,305.8 (십억원) - EPS: 2023년 21,770; 2024년 24,454; 2025F 25,630; 2026F 25,915 (원) - BPS: 2023년 136,190; 2024년 155,385; 2025F 174,865 (원) - 주당 DPS: 3,500; 5,600; 6,500; 6,500 (원) - 배당수익률: 6.5% (현재가 기준) - 도표 및 재무 제표 기준으로는 2025년 상반기/하반기 자기주식 매입과 함께 주주환원 정책이 지속될 것으로 제시 ## 추가 메모 - 외국인 지분율: 38.99% - 시가총액비중: 1.88% - 발행주식수: 397,672.6천주 - 60일 평균 거래량: 1,174.9천주 - 60일 평균 거래대금: 115.7십억원 - 주주지분: 현대자동차 외 4인 36.31%, 국민연금공단 6.64% - 1일 매수 주문수량 한도: 348,605주 - 현재주가(3.14): 99,500원 - 도표 1 요약: 취득예정 주식수 3,486,055주, 취득예정 금액 350.0 십억원, 취득 시작일 2025-03-20, 종료일 2025-06-11, 소각 예정일 2025년 3분기 중, 발행주식수 397,672천주, 기보유 자기주식수 3,973,369주 참고: 본 자료는 하나증권의 2025-03-17 발표 내용을 요약한 것으로, 원문에 기재된 수치 및 문구를 최대한 원문 형태로 반영했습니다.

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• - 상반기 3,500억원, 하반기 3,500억원의 자기주식 매입/소각을 진행
• - 취득예정 주식수: 3,486,055주 (발행 주식수 대비 비율 0.9%)
• - 취득예정 금액: 350.0 십억원
• - 취득 시작일: 2025년 03월 20일
• - 취득 종료일: 2025년 06월 11일