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4Q24 Review: 신제품 출시 효과 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 13,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약 - 매출액 206억원, 영업이익 34억원으로 전년동기 대비 매출액은 5.0% 증가했지만, 영업이익은 8.7% 감소함. 4Q23A 대비 영업이익률은 18.9% → 16.5%, -2.5%p. 2. 매출 성장 추세 - 지난해 1분기를 저점으로 연속 3분기 동안 매출액이 전년동기 대비 성장세를 유지하고 있다는 것임. 3. 1Q25 Preview 및 신제품 효과 - 1Q25 Preview: 매출액 182 억원, 영업이익 37 억원으로 전년동기 대비 각각 10.2%, 10.9% 증가하면서 실적 성장세를 지속할 것으로 예상함. 또한, 신제품인 ‘WeHub’, ‘AI CFO’ 등의 신제품 출시로 중장기적 실적 성장을 견인할 것으로 예상함. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24A: 매출액 206억원, 영업이익 34억원; YoY 매출액 +5.0%, 영업이익 -8.7%; 영업이익률 4Q23A 18.9% → 4Q24A 16.5%. - 1Q25E: 매출액 182 억원, 영업이익 37 억원으로 전년동기 대비 각각 10.2%, 10.9% 증가. - 4Q24A 및 1Q25E의 성장세를 바탕으로 중장기적 실적 성장 견인을 기대. ## 추가 메모 - 목표주가를 11,000원에서 13,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY를 유지함. - 목표주가는 당사 추정 2025 년 예상 EPS(859 원)에 국내 유사 업체 평균 PER 14.7 배를 Target Multiple 로 적용하였음. ‘AI CFO’ 등의 신제품 출시 효과 및 단가 수수료 상승 기대감으로 주가는 상승세를 지속할 것으로 예상함.
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AI 추출- - 4Q24 실적 요약
- - 매출액 206억원, 영업이익 34억원으로 전년동기 대비 매출액은 5.0% 증가했지만, 영업이익은 8.7% 감소함. 4Q23A 대비 영업이익률은 18.9% → 16.5%, -2.5%p.
- - 매출 성장 추세
- - 지난해 1분기를 저점으로 연속 3분기 동안 매출액이 전년동기 대비 성장세를 유지하고 있다는 것임.
- - 1Q25 Preview 및 신제품 효과
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가13,000원
Buy
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