NAVER · 기업 분석
강력한 매수 타이밍
리포트 핵심 요약
AI 요약- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400000원 - 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 3조 1,380억원(+16% YoY), 영업이익 5,710억원(+9% YoY)으로 컨센서스를 3%, 1% 상회했다. 2. 세그먼트별 실적 및 성장 동력 - 서치플랫폼 매출액은 1조 600억원(+6% YoY)으로 예상치에 부합했고 성장률 감소세 우려를 해소했다. - 커머스 부문은 9,850억원(+36% YoY)으로 예상치를 9% 상회했다. 커머스 호조는 AI 추천 고도화에 따른 스마트스토어 성장 및 Take Rate 증대 효과에 기인한다. - 콘텐츠 매출액은 5,090억원(+10% YoY)으로 예상치를 5% 상회했다. 웹툰 부문이 YoY 10% 이상의 매출 성장세를 이어나가며 성장을 견인했다. 3. 비용 및 이익 구조 - 영업비용은 2조 5,670억원(+17% YoY)으로 예상치를 5% 상회했다. - 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액: 3조 1,380억원(+16% YoY) - 3Q25 영업이익: 5,710억원(+9% YoY) - 컨센서스 대비: 매출액 3% 상회, 영업이익 1% 상회 - 서치플랫폼 매출액: 1조 600억원(+6% YoY) - 커머스 매출액: 9,850억원(+36% YoY) - 콘텐츠 매출액: 5,090억원(+10% YoY) - 웹툰 부문: YoY 10% 이상 매출 성장세를 이어나가며 성장을 견인 - 영업비용: 2조 5,670억원(+17% YoY)으로 예상치를 5% 상회 - 향후 전망에 대한 구체적 내용은 원문에 기재되어 있지 않음 - 추가 메모 - 발행일: 2025-11-05 - 종목: NAVER (035420) - 제목: 강력한 매수 타이밍 - 원문 요약의 핵심 수치와 요지로 구성됨.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가400,000원
매수
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