빙그레 · 기업 분석
4분기에 영업이익 흑자
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24: 매출액 2,909억원(+4.7% yoy), 영업이익 6억원 흑자전환 2. 올해도 수출 호조 및 비용 효율화에 따른 수익성 개선 기대감이 유효하다 3. 유럽 등 수출 확대 여지 높아 중장기 수출 확대 여지가 있다 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적: 매출액 2,909억원(+4.7% yoy), 영업이익 6억원(흑자전환) - 2024F: 매출액 1,463억원, 영업이익 131억원, 순이익 103억원, EPS 10,480원, 영업이익률 9.0% - 2025F: 매출액 1,565억원, 영업이익 143억원, 순이익 116억원, EPS 11,801원, 영업이익률 9.1% - 2026F: 매출액 1,673억원, 영업이익 154억원, 순이익 126억원, EPS 12,804원, 영업이익률 9.2% - EPS 및 밸류에이션 관련 주요 지표: 2024F EPS 10,480원; 2025F EPS 11,801원; 2026F EPS 12,804원 - PER: 2024F 7.8배, 2025F 8.2배, 2026F 7.6배 - EV/EBITDA: 2024F 3.3배, 2025F 3.5배, 2026F 3.2배 ## 추가 메모 - 표 2에 의하면 목표주가 산출 근거는 "12M forward EPS 12,052원", "과거 3개년(2022-24) 동안 Target PER 10.1배", "적정주가 121,998원", "목표주가 120,000원", "현재주가 97,100원 (2025. 03. 04 종가)", "상승여력 23.6%" 등으로 정리되어 있다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 4Q24: 매출액 2,909억원(+4.7% yoy), 영업이익 6억원 흑자전환
- - 올해도 수출 호조 및 비용 효율화에 따른 수익성 개선 기대감이 유효하다
- - 유럽 등 수출 확대 여지 높아 중장기 수출 확대 여지가 있다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가120,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.