AI 혁명의 진짜 수혜주

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 해당 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. "AI 기술을 적극 도입해 시장 확대를 본격화 중이다. AI와 자연어 처리(NLP) 기술을 이용해 복잡한 데이터를 적은 비용으로 쉽게 분석하고, 직관적인 질문 형식으로도 분석을 가능케해 비전문가의 사용성을 높이는 방식이다." 2. "25년 AI 솔루션을 통한 실적 고성장을 기대하며, 이에 따른 기업가치 재평가도 필요하다는 판단이다." 3. "최근 생성형 AI기술을 활용해 출시한 솔루션 ‘G-MATRIX’는 자연어 처리 기술과 자체 개발 LLM 등을 통해 사용성을 높이고, 기업들의 데이터 업무 처리 시간을 줄여준다. 기존 BI 사업을 통한 보안 및 권한 관리 노하우도 동사의 제품 경쟁력을 높인 것으로 파악된다." ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(십억원): 2021A 20.9 / 2022A 27.7 / 2023A 25.9 / 2024F 30.9 / 2025F 44.6 - 영업이익(십억원): 2021A 2.8 / 2022A 4.6 / 2023A -2.7 / 2024F 2.0 / 2025F 7.2 - EBITDA(십억원): 2021A 3.3 / 2022A 5.0 / 2023A -2.0 / 2024F 2.1 / 2025F 7.3 - 당기순이익(십억원): 2021A 2.4 / 2022A 3.2 / 2023A -1.8 / 2024F 3.7 / 2025F 7.4 - EPS(원): 2021A 607 / 2022A -291 / 2023A 512 / 2024F 1,025 - ROE(%): 2021A 34.8 / 2022A -8.8 / 2023A 12.7 / 2024F 21.8 - 부채비율(%): 2021A 296.2 / 2022A 89.9 / 2023A 51.4 / 2024F 59.0 / 2025F 45.8 - 순차입금비율(%): 2021A -85.8 / 2022A -96.4 / 2023A -106.6 / 2024F -95.7 - 현금흐름(단위: 십억원): 영업활동 현금흐름 2021A 2.1 / 2022A 5.5 / 2023A -0.1 / 2024F 6.9 / 2025F 4.0 - 자유현금흐름(FCF, 십억원): -1.9 / 3.7 / -2.6 / 5.0 / 3.1 - EV/EBITDA: -20.4 / 11.3 / 3.7 ## 추가 메모 - 발행주식수: 7,207 천주 - 주가(2/21): 8,700원 - 52주 주가동향 최고가/최저가: 12,450원 / 7,410원 - 외국인 지분율: 0.7% - 주요 주주: 배영근 외 6인 57.3% - 기타: 25년 AI 솔루션을 통한 실적 고성장을 기대, 해외 진출은 In time tec 등 미국 파트너를 통한 본격화가 주목된다고 함.

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• - "AI 기술을 적극 도입해 시장 확대를 본격화 중이다. AI와 자연어 처리(NLP) 기술을 이용해 복잡한 데이터를 적은 비용으로 쉽게 분석하고, 직관적인 질문 형식으로도 분석을 가능케해 비전문가의 사용성을 높이는 방식이다."
• - "25년 AI 솔루션을 통한 실적 고성장을 기대하며, 이에 따른 기업가치 재평가도 필요하다는 판단이다."
• - "최근 생성형 AI기술을 활용해 출시한 솔루션 ‘G-MATRIX’는 자연어 처리 기술과 자체 개발 LLM 등을 통해 사용성을 높이고, 기업들의 데이터 업무 처리 시간을 줄여준다. 기존 BI 사업을 통한 보안 및 권한 관리 노하우도 동사의 제품 경쟁력을 높인 것으로 파악된다."