롯데칠성 · 기업 분석
2025년 음식료 기업별 전망 #1
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(하향): 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 실적 추정 - 연결 매출액은 4조 2,608억원(+5.9% YoY), 영업이익은 2,330억원(+26.0%)으로 추정 - 매출액의 66%를 차지할 것으로 추정되는 별도 매출은 +3.3%, 영업이익의 68%를 차지하는 별도 영업이익은 +14.4% 증가할 전망 2. 해외 성장 및 PCPPI 연결 편입 효과 - 합산 매출액은 +11.3%, 영업이익은 +60.8% 증가할 전망 3. 투자 의견 및 목표가 재확인 - 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140,000원으로 하향 조정(-13%) ## 주요 실적 및 전망 - 2022년 대비 2025년 전망(단위: 십억 원) - 매출액: 2023 3,225 | 2024P 4,025 | 2025E 4,261 | 2026E 4,514 - 영업이익: 2023 211 | 2024P 185 | 2025E 233 | 2026E 278 - EPS: 2023 17,602 | 2024P 6,085 | 2025E 15,541 | 2026E 19,344 - 2025년 연결 매출액 4조 2,608억원(+5.9% YoY), 영업이익 2,330억원(+26.0%) - 별도 매출 +3.3%, 별도 영업이익 +14.4% 증가 전망 - 2025년 합산 매출액은 +11.3%, 영업이익은 +60.8% 증가할 전망 - PCPPI 연결 편입 효과로 인해 해외 매출이 확대될 것으로 전망 ## 추가 메모 - 맥주 소비 침체는 지속될 것으로 우려된다. 시장이 침체되면 신제품 출시 효과도 미미할 수밖에 없다.
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AI 추출- - 2025년 실적 추정
- - 연결 매출액은 4조 2,608억원(+5.9% YoY), 영업이익은 2,330억원(+26.0%)으로 추정
- - 매출액의 66%를 차지할 것으로 추정되는 별도 매출은 +3.3%, 영업이익의 68%를 차지하는 별도 영업이익은 +14.4% 증가할 전망
- - 해외 성장 및 PCPPI 연결 편입 효과
- - 합산 매출액은 +11.3%, 영업이익은 +60.8% 증가할 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가140,000원
Buy
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