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AI를 통한 코어 비즈니스 성장 가속 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 285,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 확인 - 매출 2.89조원(YoY +13.7%), 영업이익 5,420억원(+33.7%), 컨센서스 부합(매출 2.8조원, 영익 5,294억원). 2. 서치플랫폼/커머스/핀테크/클라우드 성장 흐름 - 서치플랫폼 DA는 피드 도입 확대 및 타게팅 고도화로 +9.7%, SA는 플레이스 광고 성장, 상품 개선 및 외부 매체 상품 확대로 +11.0% 성장. - 커머스 매출은 +17.4%로, 중개/판매(+23.7%) 및 커머스 광고(+10.0%) 고르게 성장. - On-Platform 거래액은 +11.0% 증가. 핀테크 결제액은 19.3조원(+18.3%) 달성, 핀테크 매출은 +12.6% 성장. 클라우드 매출은 YoY +41.1%. 3. 2025년 전망 및 밸류에이션 - 2025F 매출액 11,815십억원, 영업이익 2,317십억원, OP마진 19.6%. - EPS 12,075원, PER 18.7배. - SOTP에 따른 적정 주가 84,993원, 목표 주가 85,000원. 현재 주가 대비 상승 여력 약 26.4%. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 비용 및 수익성 - 영업비용 2.34조원(YoY +10.0%), OPM 18.8% 기록. - 2025F 주요 수치 - 매출액 11,815십억원, 영업이익 2,317십억원, OP마진 19.6%, EPS 12,075원, PER 18.7배. ## 추가 메모 - 도표상 2025F 기준 SOTP 가치로 적정주가 84,993원, 목표주가 85,000원으로 제시되며, 상향된 목표가와 Buy 유지가 명시되어 있음. - 2024년 4Q 실적은 컨센서스 부합으로 제시됨.
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AI 추출- - 4Q24 실적 확인
- - 매출 2.89조원(YoY +13.7%), 영업이익 5,420억원(+33.7%), 컨센서스 부합(매출 2.8조원, 영익 5,294억원).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가285,000원
Buy
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