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평이한 실적. 기대되는 커머스
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 290000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 매출액 2조 8,860억원(+14% YoY), 영업이익 5,420억원(+34% YoY)으로 컨센서스(매출액 2조 7,980억원, 영업이익 5,290억원)를 각각 3%, 2% 상회했다. 2. 서치플랫폼과 클라우드 부문에 도합 600억원 수준의 LY 정산금이 반영되었다. 상반기에도 잔여 LY 정산금이 추가 반영될 것으로 예상된다. 3. 검색 광고 매출액이 7,680억원(+11% YoY)으로 예상치를 2% 상회했다. 광고 상품 개선 및 외부 매체 확장 효과가 이어지며 YoY 성장세가 가속화(2Q: 6.1%, 3Q: 9.5%) 되었다. 영업비용은 2조 3,440억원(+10% YoY)으로 예상치를 4% 상회했다. 이는 콘텐츠, 커머스 부문에서의 마케팅비 확대에 기인한다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출액: 2조 8,860억원(+14% YoY) - 4Q24 영업이익: 5,420억원(+34% YoY) - 컨센서스: 매출액 2조 7,980억원, 영업이익 5,290억원(각 3%, 2% 상회) - LY 정산금: 서치플랫폼과 클라우드 부문에 도합 600억원 수준의 LY 정산금이 반영. 상반기에도 잔여 LY 정산금이 추가 반영될 것으로 예상된다. - 검색 광고 매출액: 7,680억원(+11% YoY), 컨센서스 대비 2% 상회 - 광고 관련 비용: 영업비용 2조 3,440억원(+10% YoY), 컨센서스 대비 4% 상회 - 원인: 콘텐츠, 커머스 부문에서의 마케팅비 확대 ## 추가 메모 - 해당사항 없음
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AI 추출- - 4Q24 매출액 2조 8,860억원(+14% YoY), 영업이익 5,420억원(+34% YoY)으로 컨센서스(매출액 2조 7,980억원, 영업이익 5,290억원)를 각각 3%, 2% 상회했다.
- - 서치플랫폼과 클라우드 부문에 도합 600억원 수준의 LY 정산금이 반영되었다. 상반기에도 잔여 LY 정산금이 추가 반영될 것으로 예상된다.
- - 검색 광고 매출액이 7,680억원(+11% YoY)으로 예상치를 2% 상회했다. 광고 상품 개선 및 외부 매체 확장 효과가 이어지며 YoY 성장세가 가속화(2Q: 6.1%, 3Q: 9.5%) 되었다. 영업비용은 2조 3,440억원(+10% YoY)으로 예상치를 4% 상회했다. 이는 콘텐츠, 커머스 부문에서의 마케팅비 확대에 기인한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가290,000원
매수
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