HD현대건설기계 · 기업 분석
25년을 기점으로 업황 턴어라운드 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 90,000원으로 상향 조정 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Review: 시장예상치 하회 - 매출액은 7,891원(YoY -6.7%), 영업이익 353억원(YoY +31.4%, OPM +4.5%)으로 시장예상치(매출액 8,609억원, 영업이익 441억원)를 하회함 2. 25년을 기점으로 업황 턴어라운드 기대 - 25년을 기점으로 업황 턴어라운드 기대라는 요지 3. 투자자 동향 - 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 90,000원으로 상향 조정 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적 및 연간 전망 요약 - 4Q24 매출액: 7,891원(YoY -6.7%), 영업이익: 353억원(YoY +31.4%, OPM +4.5%) - 시장예상치: 매출액 8,609억원, 영업이익 441억원 - 2022~2026년 추정 및 예측치(십억원, 원은 원문 표기 그대로) - 매출액: 2022A 3,516 / 2023A 3,825 / 2024F 3,438 / 2025F 3,685 / 2026F 4,059 - 영업이익: 2022A 171 / 2023A 257 / 2024F 190 / 2025F 186 / 2026F 284 - 영업이익률: 4.9% / 6.7% / 5.5% / 5.1% / 7.0% - 당기순이익: 2022A 99 / 2023A 127 / 2024F 61 / 2025F 48 / 2026F 108 - EPS(원): 2022A 5,661 / 2023A 7,077 / 2024F 3,512 / 2025F 2,859 / 2026F 6,688 ## 추가 메모 - 위 내용은 교보증권 리서치센터의 원문 자료를 바탕으로 정리했습니다.
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AI 추출- - 4Q24 Review: 시장예상치 하회
- - 매출액은 7,891원(YoY -6.7%), 영업이익 353억원(YoY +31.4%, OPM +4.5%)으로 시장예상치(매출액 8,609억원, 영업이익 441억원)를 하회함
- - 25년을 기점으로 업황 턴어라운드 기대
- - 25년을 기점으로 업황 턴어라운드 기대라는 요지
- - 투자자 동향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가90,000원
Buy
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